有価証券報告書-第56期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(重要な後発事象)
(新株予約権の払込)
平成27年5月29日開催の当社取締役会において、株式会社ウィズ・パートナーズ(以下「ウィズ・パートナーズ」といいます。)が業務執行組合員を務めるウィズ・アジア・エボリューション・ファンド投資事業有限責任組合を割当予定先とする第三者割当による第1回、第2回及び第3回新株予約権(以下「本新株予約権」と総称します。)の募集を行うことを決議いたしました。
なお、平成27年6月15日、割当先から本新株予約権の新株予約権の発行に係る発行価額(6,343,000円)の払い込みが完了しております。

	株式会社昭文社 第1回新株予約権	株式会社昭文社 第2回新株予約権	株式会社昭文社 第3回新株予約権
発行する株式の種類及び数	当社普通株式 600,000株 (新株予約権 1個につき100株)	当社普通株式 130,000株 (新株予約権 1個につき100株)	当社普通株式 100,000株 (新株予約権 1個につき100株)
本新株予約権の総数	6,000個	1,300個	1,000個
発行価額	本新株予約権1個当たり 1,020円	本新株予約権1個当たり 160円	本新株予約権1個当たり 15円
発行価額の総額	514,320,000円	137,748,000円	169,415,000円
(内訳)
新株予約権の発行による調達額	6,120,000円	208,000円	15,000円
新株予約権の行使による調達額	508,200,000円	137,540,000円	169,400,000円
発行価額のうち資本へ組入れる額	本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた金額とする。また、本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じて得た額とする。
行使価額	1株当たり847円	1株当たり1,058円	1株当たり1,694円
行使期間	平成27年6月15日(本新株予約権の払込み完了以降)から平成31年12月27日まで
募集等の方法	第三者割当の方法により、ウィズ・アジア・エボリューション・ファンド投資事業有限責任組合に全額割り当てます。
払込期日	平成27年6月15日
割当日	平成27年6月15日
資金の用途	インバウンド事業の展開を加速させるための協業先の発掘及び資本参加を含む提携・M&A
その他重要な事項	本新株予約権を譲渡する場合には、当社取締役会の承認を要する。

(有償ストック・オプションの発行)
平成27年5月29日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条および第240条の規定に基づき、当社および当社子会社の取締役、監査役および従業員に対し、有償ストック・オプションとして、新株予約権を発行することを決議いたしました。
なお、概要は、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (9)ストック・オプション制度の内容」に記載しております。