有価証券報告書-第145期(2025/04/01-2026/03/31)

41.後発事象
(当社子会社における新株式発行及び株式売出し)
当社の連結子会社である住友ファーマ社は、2026年4月8日、同社の取締役会において、新株式発行及び株式売出しに関して決議いたしました。また、2026年4月20日に発行価格及び売出価格等を下記のとおり決定しております。なお、公募による新株式発行は2026年4月24日に払込みが完了し、住友ファーマ社の資本金及び資本準備金(資本剰余金)の額が増加しております。
なお、本公募増資により、住友ファーマ社は約5,130万株の新株式発行を行いましたが、住友ファーマ社が当社の連結子会社である点に変更は生じません。
1.公募による新株式発行(国内一般募集・海外募集)

(1)発行した株式の種類及び数	普通株式 51,304,400株
(2)発行価格	1株につき1,990円
(3)発行価格の総額	102,096百万円
(4)払込金額	1株につき1,907.08円
(5)払込金額の総額	97,842百万円
(6)増加した資本金及び 資本準備金(資本剰余金)の額	増加した資本金の額 48,921百万円 増加した資本準備金(資本剰余金)の額 48,921百万円
(7)払込期日	2026年4月24日

2.当社子会社株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)

(1)売出株式の種類及び数	普通株式 7,695,600株
(2)売出価格	1株につき1,990円
(3)売出価格の総額	15,314百万円
(4)受渡期日	2026年4月27日

3.資金の使途
国内一般募集及び海外募集による手取概算額96,956百万円について、2029年3月末までに30,000百万円をがん領域の研究開発資金に、10,000百万円を神経変性疾患及び感染症領域への研究開発資金に、10,000百万円を再生・細胞医薬事業の成長を目的とした投融資資金に、10,000百万円を生産及び研究開発の設備投資資金、ITシステム投資資金並びに提携及びライセンス契約に係る戦略投資資金に、残額を有利子負債の返済資金に充当する予定であります。
なお、住友ファーマ社は、本オーバーアロットメントによる売出しに関連して、同時に決議した第三者割当による新株式発行について、割当先であるSMBC日興証券株式会社より、その全部について申込みを行わない旨の通知を受領いたしました。このため、当該第三者割当による新株式発行は実施しておりません。