四半期報告書-第194期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)

(1) 株式取得に関する契約
当社は、豪州・ニュージーランド(以下、「ANZ」)を中心にハイブランドの塗料・DIY用品の製造販売事業を行う豪州証券取引所に上場するDuluxGroup Limited(以下、「Dulux」)の発行済株式の100%を取得(以下、「本件株式取得」)し、Duluxを子会社化するための手続きを開始することを、取締役会決議に基づき2019年4月17日に決定し、同日に、Duluxとの間で本件株式取得に関する合意内容を定めるScheme Implementation Deedを締結しました。
1. 被取得企業の概要

被取得企業の名称	DuluxGroup Limited
事業の内容	ハイブランドの塗料・DIY用品の製造販売事業
資産合計	1,325百万豪ドル(2018年9月期)
売上収益	1,844百万豪ドル(2018年9月期)
当期利益	149百万豪ドル(2018年9月期)

2. 株式取得の理由
ANZの塗料市場は、先進国にあって、なお安定成長を堅調に重ねている魅力的な市場であり、DuluxはそのANZ塗料市場における首位の市場シェアを有しております。同社は特に建築用塗料領域において知名度の高いブランドを豊富に揃え、2位以下を大きく引き離し市場シェアを拡大し続ける、豪州屈指の優良企業であります。そのため、本件株式取得の実施は、世界の塗料需要の中で規模が大きく、かつ成長余地の大きな建築用塗料事業において、強いポジションを確保しつつ、地域ポートフォリオを、成長著しい地域と安定成長が期待できる地域のバランスの取れたものにすることにより、事業基盤をさらに頑強なものにし、当社の中期経営計画の進捗に大いに貢献するものであると確信し株式取得を行うことといたしました。
3. 株式取得の時期
2019年8月中旬(予定)
4. 取得する株式の数、取得価額及び取得後の持株比率

取得株式数	389,250,252株
取得価額	300,501百万円(3,756百万豪ドル)
持株比率	100%

5. 支払資金の調達及び支払方法

支払資金の調達方法	借入金
支払方法	現金

(2) ローン契約
当社は、DuluxGroup Limited 社の株式の取得に必要な資金を調達するため、2019年6月4日にローン契約(Term Facility Agreement)を締結しました。
⦅ローン契約の概要⦆

借入先	株式会社三井住友銀行
借入金総額	303,551百万円
契約締結日	2019 年6月4日
支払金利	基準金利(TIBOR)+スプレッド
最終返済日	2020 年6月4日
担保・保証の有無	なし