四半期報告書-第153期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)

(重要な後発事象)
(トルコ共和国 Polisan Boya Sanayi ve Ticaret A.S.の株式取得及び第三者割当増資引受)
当社は、Polisan Boya Sanayi ve Ticaret A.S.(以下、PB社)の株式を、以下のとおり株式取得及び第三者割当増資引受し、持分法適用関連会社とすることといたしました。
1.株式取得及び第三者割当増資引受の理由
当社グループは、グローバル化の推進を継続的に展開しており、トルコ市場は、今後大きな成長が期待され、当社グループの事業拡大に寄与する地域と考えております。
当社グループは、同国において、既に自動車用及び工業用塗料での事業展開を行っております。
これに加え、同国有数の塗料メーカーであり、特に、建築用塗料で高いプレゼンスを有するPB社を持分法適用関連会社とすることにより、同国建築塗料市場への参入を果たすとともに、一層の事業拡大を目指すものであり、ひいては当社グループの中長期的な業績拡大に加え、当社株主にとっての価値向上に寄与するものと考えております。
2.株式取得及び第三者割当増資引受の内容
当社は、PB社の株式を既存株主であるPolisan Holding A.S.より取得し、合わせて第三者割当増資の引受により、同社発行済株式の50.0%にあたる株式を取得いたします。それに伴い、同社は当社の持分法適用関連会社になる予定であります。
なお、詳細は次のとおりであります。
(1)異動前の所有比率 当社 0%、Polisan Holding A.S. 100%
(2)取得比率 PB社発行済株式の50.0%
(3)取得する株式の数 56,307千株(株式取得 33,986千株、第三者割当増資引受 22,320千株)
(4)取得価額 約115億円(株式取得 68.5百万米ドル、第三者割当増資引受 45百万米ドル)
(5)異動後の所有比率 当社 50.0%、Polisan Holding A.S. 50.0%
3.支払資金の調達方法及び支払方法
自己資金により充当
4.PB社の概要
(1)会社名 Polisan Boya Sanayi ve Ticaret A.S.
(2)所在地 トルコ共和国Kocaeli県Gebze市
(3)事業内容 建築用塗料、接着剤、シンナー及び関連製品の製造・販売
(4)資本金 90,294千トルコリラ(約3,051百万円)
(5)直近業績 2015年度実績は以下のとおりであります。
売上高 472百万トルコリラ(約160億円)
営業利益 54百万トルコリラ(約 18億円)
5.日程
(1)株式譲渡及び株式引受契約締結日 2016年10月31日(現地時間)
(2)株式譲渡及び第三者割当増資引受実行日 2016年12月下旬(予定)
6.業績に与える影響について
本株式取得及び第三者割当増資引受が、当社グループの連結業績に与える影響は軽微であります。