平成27年9月1日(火)開催の取締役会において決議された公募による新株式発行(以下「一般募集」という。)に係る発行数のうち一部について、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「海外販売」という。)することがあるため、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
なお、一般募集の決議と同時に、オーバーアロットメントによる当社普通株式の売出し及びみずほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことが決議されております。

(1)株式の種類
当社普通株式
(2)発行数
下記①及び②の合計による当社普通株式709,100株
① 下記(9)記載の引受人の買取引受けの対象株式として当社普通株式626,600株
② 下記(9)記載の海外販売に関して引受人に付与する追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の対象株式の上限として当社普通株式82,500株
(3)発行価格
3,647円
(海外販売における1株当たりの発行価格である。なお、発行価額との差額は、引受人の手取金となる。)
(4)発行価額(会社法上の払込金額)
3,460.76円
(5)資本組入額
1,730.38円
(6)発行価額の総額
2,454,024,916円
(上記(2)②に記載の追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の全てが行使された場合)
(7)資本組入額の総額
1,227,012,458円(増加する資本準備金の額は1,227,012,458円)
(上記(2)②に記載の追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の全てが行使された場合)
(8)株式の内容
完全議決権株式であり株主の権利に特に制限のない当社における標準となる株式。1単元の株式数は100株。
(9)発行方法
下記(10)記載の引受人が一般募集に係る発行数を買取引受けした上で、一般募集に係る発行数の一部を当該引受人の関連会社等を通じて、海外販売する。また海外販売に関して、引受人に上記(2)②記載の追加的に発行する当社普通株式を買取る権利を付与する。
(10)引受人の名称
みずほ証券株式会社
(11)募集を行う地域
欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)
(12)提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
(イ)手取金の総額

払込金額の総額上限	2,454,024,916円
発行諸費用の概算額上限	18,000,000円
差引手取概算額上限	2,436,024,916円

なお、払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、上記(2)②記載の追加的に発行する当社普通株式を買取る権利が全て行使された場合の海外販売に係る総額及び概算額である。
(ロ)手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
上記差引手取概算額上限2,436,024,916円については、国内において行われる一般募集の手取概算額5,400,159,784円及び一般募集と同日付をもって決議された本件第三者割当増資の手取概算額上限849,538,100円と合わせた手取概算額合計上限8,685,722,800円について、平成27年9月末までに全額をHeptares Therapeutics Ltd.(本店所在地:英国ハートフォードシャー州、代表者:取締役CEOマルコム・ウィアー)(以下「Heptares社」という。)買収に伴う短期借入金200億円の返済資金の一部に充当する予定である。なお、Heptares社の買収及び同社の詳細に関しては、平成27年2月23日付で関東財務局長に提出した臨時報告書(平成27年2月27日付及び平成27年9月1日付で関東財務局長に提出した臨時報告書の訂正報告書を含む。)を参照。
(13)新規発行年月日(払込期日)
平成27年9月16日(水)
(14)当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称
株式会社東京証券取引所
(15)その他の事項
当社の発行済株式総数及び資本金の額(平成27年9月1日現在)
発行済株式総数 普通株式 13,797,000株
資本金の額 19,514百万円
安定操作に関する事項
1 今回の募集に伴い、当社の発行する上場株式について、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引法施行令第20条第1項に規定する安定操作取引が行われる場合があります。
2 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であります。