平成29年11月10日開催の当社取締役会において、当社普通株式について、海外市場(ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに定義される適格機関投資家に対する販売に限る。)において募集(以下「海外募集」という。)を行うことが決定され、これに従ってかかる当社普通株式の募集が開始されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)株式の種類	当社普通株式
(2)発行数	下記①及び②の合計による当社普通株式2,070,000株
	① 下記(10)に記載の引受人の買取引受けの対象株式として当社普通株式1,800,000株
	② 下記(10)に記載の引受人に付与する追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の対象株式の上限として当社普通株式270,000株
(3)発行価格	10,800円
(募集価格)	(海外募集における1株当たりの発行価格である。なお、発行価額との差額は引受人の手取金となる。)
(4)発行価額	10,283.55円
(会社法上の払込金額)
(5)資本組入額	5,141.775円
(6)発行価額の総額	21,286,948,500円
	(上記(2)②記載の追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の全てが行使された場合)
(7)資本組入額の総額	10,643,474,250円(増加する資本準備金の額は10,643,474,250円)
	(上記(2)②記載の追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の全てが行使された場合)
(8)株式の内容	完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない当社における標準となる株式
	単元株式数 100株
(9)発行方法	下記(10)に記載の引受人に、募集に係る全株式を個別買取引受させた上で、当該全株式を、海外市場(ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに定義される適格機関投資家に対する販売に限る。)において募集する。また、引受人に対して上記(2)②記載の追加的に発行する当社普通株式を買取る権利を付与する。
(10)引受人の名称	Merrill Lynch International (共同ブックランナー兼共同主幹事引受会社)
	J.P. Morgan Securities plc (共同ブックランナー兼共同主幹事引受会社)
	Mizuho International plc (引受会社)
	UBS Investment Bank (引受会社)
(11)募集を行う地域	海外市場(ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに定義される適格機関投資家に対する販売に限る。)

(12)提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期	① 手取金の総額
	払込金額の総額上限 21,286,948,500円
	発行諸費用の概算額上限 150,000,000円
	差引手取概算額上限 21,136,948,500円
	② 手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
	使途 概算上限額 支出予定時期 医薬品開発に関する既存のパイプライン(開発品群)の開発並びにレビー小体型認知症を含む新規パイプラインに係る創薬及び研究開発に係る費用(注1) 180億円 2017年12月1日から 2022年11月30日 一般事業目的(注2) 残額 (注1) これらについては、上記の支出予定時期の期間内で、研究開発の進捗に合わせて支出する予定である。 (注2) 一般事業目的としては人件費、研究開発を支える本社機能の強化に関する費用等を見込んでいる。 (注3) 調達資金を実際に支出するまでは、銀行口座にて管理する予定である。
(13)新規発行年月日	平成29年11月27日(月)
(払込期日)
(14)当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称	株式会社東京証券取引所
(15)その他の事項	発行済株式総数及び資本金の額(平成29年11月7日現在)
	発行済株式総数 16,979,984株
	資本金の額 26,133百万円
	(注) 当社は新株予約権を発行しているため、発行済株式総数及び資本金の額は平成29年11月7日現在の数字を記載しております。

安定操作に関する事項
該当事項なし