四半期報告書-第154期第1四半期(平成26年1月1日-平成26年3月31日)

(重要な後発事象)
当社は、平成26年4月16日開催の取締役会の決議に基づき、第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付)(以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち新株予約権のみを「本新株予約権」といいます。)を発行し、平成26年5月2日に払込が完了いたしました。その概要は次のとおりであります。
(1) 発行総額 15,000,000,000円
(2) 発行価額 本新株予約権付社債:額面100,000,000円につき100,000,000円
本新株予約権:本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しません。
(3) 利率 本社債には利息を付しません。
(4) 償還期日 平成31年5月2日
(5) 償還方法 償還期日にその総額を償還する。但し、発行要項に一定の場合に繰上償還の定めがあります。
(6) 新株予約権に関する事項
① 新株予約権の目的となる株式の種類
当社普通株式
② 新株予約権の総数
150個
③ 転換価額
1株当たり672円(当初)
④ 行使期間
平成26年5月9日から平成31年4月25日
(7) 担保 無し
(8) 資金の使途 本新株予約権付社債の発行に係る調達資金の全額を平成26年7月に返済期日が到来する長期借
入金212億円の返済資金の一部に充当するため
(9) 割当先 ドイツ証券株式会社