四半期報告書-第153期第1四半期(平成26年1月1日-平成26年3月31日)

(重要な後発事象)
当社は、平成26年1月20日開催の取締役会において、TransCanada Corporationの子会社であるTransCanada PipeLines Limitedの保有するCancarb Limited(以下、「カンカーブ社」という)の発行済株式の全て、およびTransCanada Corporationのグループ会社であるTransCanada Energy Ltd.が所有する排熱処理設備(以下、「本資産」という)を取得することについて決議したとともに、同日付でTransCanada Pipelines Limitedと株式譲渡契約を締結し、TransCanada Energy Ltd.と資産譲渡契約を締結した。
本株式譲渡契約に基づき、平成26年4月15日付でカンカーブ社の株式を以下のとおり取得し、連結子会社とした。また、本資産譲渡契約に基づき、同日付でTransCanada Energy Ltd.が所有する本資産を以下のとおり取得した。
1. 株式取得および本資産取得の目的
当社は、カーボンブラック事業を中長期の戦略的成長分野と位置付けており、既にファーネスブラックの分野においては、リーディングカンパニーとして、日本国内はもとより、中国、タイを中心とするアジア地域においてその地位を築いてきている。今後、カンカーブ社と協働していくことでグローバルなカーボンブラック市場におけるプレゼンスをさらに向上させ、成長を加速させることを目的としている。また、天然ガスを主原料とするサーマルブラック分野へ進出することは、当社グループの製品ポートフォリオおよび技術基盤の拡大、ならびにこれらを通じた収益の安定化およびコスト競争力の強化に資すると考えている。
なお、本資産の取得についてはカンカーブ社の事業設備と一体で運営される排熱処理設備であるため、カンカーブ社の取得にともない付帯して取得するものである。
2. 株式取得および本資産取得の相手会社の名称
(1) 株式取得の相手会社の名称
TransCanada PipeLines Limited
(2) 本資産取得の相手会社の名称
TransCanada Energy Ltd.
3. 買収する会社の名称、事業内容、規模
(1) 名称 :Cancarb Limited
(2) 事業内容:サーマルブラックの開発、製造、販売、その他
(3) 規模 :資本金426,182カナダドル(2013年末)
4. 本資産の内容および取得価額
(1) 名称 :排熱処理設備
(2) 用途 :サーマル法によるカーボンブラック製造時に生じる排熱を利用した発電とMedicine Hat市への
売電
(3) 取得価額:15百万カナダドル (1,399百万円)
5. 株式取得の時期
平成26年4月15日
6. 取得する株式の数、取得価額および取得後の持分比率
(1) 取得株式数 :12株
(2) 取得価額 :Cancarb Limitedの普通株式 (運転資金を含む) 182百万カナダドル (17,059百万円)
アドバイザリー費用等(概算額) 380百万円
(3) 取得後の持分比率:100%
7. 支払資金の調達方法
金融機関からの借入金