有価証券報告書-第114期(2024/04/01-2025/03/31)

(重要な後発事象)
(株式の取得による連結子会社化)
当社は、2025年4月4日開催の取締役会において、株式会社ドーケン(所在地:福岡県飯塚市)の株式取得による子会社化について決議し、2025年4月10日付で株式を取得し同社を子会社化いたしました。
(1) 企業結合の概要
① 被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称:株式会社ドーケン
事業の内容 :プレキャスト・コンクリート製品の製造販売等
② 企業結合を行った理由
株式会社ドーケンは、高品質なプレキャスト・コンクリート製品を中心とした製造販売を行っており、当社は、施工現場での工期短縮や品質管理などの観点からも、プレキャスト・コンクリート製品の需要が伸びると判断しております。
このたびの連結子会社化により、それぞれの強みを活かした相互補完的な協業によって、シナジー効果が期待できることから、株式の取得を決定いたしました。
③ 企業結合日
2025年4月10日
④ 企業結合の法的形式
株式取得
⑤ 結合後企業の名称
変更はありません。
⑥ 取得した議決権比率
58.3%(議決権付株式総数60,000株のうち35,000株)
なお、2025年7月に、追加で株式15,000株を取得する予定であり、追加取得後の議決権比率は83.3%となる見込みであります
⑦ 取得企業を決定するに至った主な根拠
当社が現金を対価として株式を取得したことによるものであります。
(2) 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得の対価 現金 1,908百万円
取得原価 1,908百万円
(3) 主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザリーに対する報酬・手数料等 133百万円
(4) 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
現時点では確定しておりません。
(5) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
現時点では確定しておりません。
(自己株式の取得)
当社は、2025年5月12日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を決議いたしました。
1.自己株式の取得を行う理由
2021年5月に策定した長期経営ビジョンである「NETUREN VISION 2030」及び2024年5月9日に発表いたしました第16次中期経営計画「Aggressive Challenge One NETUREN 2026」で掲げているキャピタルアロケーションの実行、目指すべきバランスシート及びROE8.0%の実現、また、PBR1.0倍以上の早期実現に向けた施策を進めるべく、自己株式取得の実施を決議いたしました。
2.取得に係る事項の内容

(1) 取得する株式の種類	当社普通株式
(2) 取得し得る株式の総数	2,700,000株(上限)
	(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合7.87%)
(3) 株式の取得価額の総額	2,000,000,000円(上限)
(4) 取得期間	2025年5月13日から2026年3月31日まで
(5) 取得方法	東京証券取引所における自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)及び市場買付