有価証券報告書-第101期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(重要な後発事象)
(社債の発行)
当社は、平成28年4月5日付の取締役会決議に基づき、平成28年4月19日を払込期日とする無担保社債を下記の条件にて発行しております。
テルモ株式会社第5回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(5年債)
1.発行総額 10,000百万円
2.発行価格 各社債の金額100円につき金100円
3.利率 年0.080%
4.払込期日 平成28年4月19日
5.償還期限 平成33年4月19日
6.償還方法 満期一括償還
7.資金の使途 平成29年2月末日までに返済する予定の借入金返済資金及び社債償還資金の一部に充当
テルモ株式会社第6回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(7年債)
1.発行総額 10,000百万円
2.発行価格 各社債の金額100円につき金100円
3.利率 年0.170%
4.払込期日 平成28年4月19日
5.償還期限 平成35年4月19日
6.償還方法 満期一括償還
7.資金の使途 平成29年2月末日までに返済する予定の借入金返済資金及び社債償還資金の一部に充当
テルモ株式会社第7回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(10年債)
1.発行総額 10,000百万円
2.発行価格 各社債の金額100円につき金100円
3.利率 年0.240%
4.払込期日 平成28年4月19日
5.償還期限 平成38年4月17日
6.償還方法 満期一括償還
7.資金の使途 平成29年2月末日までに返済する予定の借入金返済資金及び社債償還資金の一部に充当

(株式取得による会社等の買収)
当社連結子会社であるテルモアメリカスホールディング, Inc.は、平成28年6月12日、脳動脈瘤治療に用いる新形状塞栓デバイスを開発し、世界で初めて製品化した米国のSequent Medical社(米国カリフォルニア州)の全株式を取得(以下「本買収」)するための契約を締結しました。
(1)株式取得の目的
当社は、今後の新しい成長戦略の方針の1つとして、成長と競争力が期待できる事業分野における世界的プレゼンスを拡大することを掲げております。本買収の脳血管内治療(ニューロバスキュラー)はカテーテル治療に並ぶ重点分野であり、本買収により、当社グループの成長を加速させます。
(2)株式取得の相手会社の名称
Delphi BioInvestments VIII, L.P.
Delphi Ventures VIII, LLC
Domain Partners VIII, L.P.
DP VIII Associates, L.P.
Versant Venture Capital III, L.P.
Versant Side Fund III, L.P.
U.S. Venture Partners IX, L.P.及びその他の株主
(3)買収する相手会社の名称、事業の内容、規模
① 被取得企業の名称 Sequent Medical, Inc.(シークエントメディカル)
② 事業の内容 脳動脈瘤治療デバイスの開発・製造・販売
③ 資本金の額 5万米ドル
(4)株式取得の時期
平成28年7月から8月目途
(5)取得する株式の数、取得価額及び取得後の持分比率
① 取得する株式の数 51,070,902株
② 取得価額 一時金280百万米ドル及び一定の条件達成に応じて支払うマイルストン最大100百万米ドル
③ 取得後の持分比率 100%
(6)支払資金の調達方法及び支払方法
当社が保有する手元資金により充当しております。