有価証券報告書-第102期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(重要な後発事象)
(重要な借入)
当社は、平成29年2月9日開催の取締役会決議に基づき、株式会社みずほ銀行及び株式会社三菱東京UFJ銀行をアレンジャー、株式会社三菱東京UFJ銀行をエージェントとするシンジケート・ローン契約を平成29年3月29日付で締結し、平成29年4月28日付で借入を実行いたしました。
1.その旨及び使途
米国セント・ジュード・メディカル社の大腿動脈穿刺部止血デバイス事業の譲受並びに米国カリラメディカル社の買収資金
2.借入先の名称
株式会社みずほ銀行、株式会社三菱東京UFJ銀行ほか
3.借入金額及び利率
① 620百万米ドル、基準金利+スプレッド
② 480億円、固定金利
4.借入実行日
平成29年4月28日
5.返済期日
平成36年4月30日
6.担保提供資産
なし
7.財務制限条項
・平成29年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を当該決算期の直前の決算期の末日又は平成28年3月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額のいずれか高い方の金額の75%以上に維持すること。
・平成29年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本条項の遵守に関する最初の判定は、平成30年3月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
8.その他
為替相場変動リスク及び金利変動リスクをヘッジしております。
(社債の発行)
当社は、平成29年3月30日に開催した取締役会の決議に基づき、平成29年4月26日を払込期日とする無担保社債を下記の条件にて発行しております。
テルモ株式会社第8回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(3年債)
1.発行総額 10,000,200,000円
2.発行価格 各社債の金額100円につき金100円00銭2厘
3.利率 年0.001%
4.払込期日 平成29年4月26日
5.償還期限 平成32年4月24日
6.償還方法 満期一括償還
7.資金の使途 平成29年5月末日までに返済する予定の借入金返済資金に充当
テルモ株式会社第9回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(10年債)
1.発行総額 10,000,000,000円
2.発行価格 各社債の金額100円につき金100円
3.利率 年0.255%
4.払込期日 平成29年4月26日
5.償還期限 平成39年4月26日
6.償還方法 満期一括償還
7.資金の使途 平成29年5月末日までに返済する予定の借入金返済資金に充当