有価証券報告書-第109期(2023/04/01-2024/03/31)

38.後発事象
(株式分割)
当社は、2024年2月7日開催の取締役会決議に基づき、2024年4月1日を効力発生日として、以下のとおり株式分割を行いました。
(1) 株式分割の目的
投資単位当たりの金額を引き下げることにより、投資家の皆様により投資しやすい環境を整えることを目的としております。
(2) 株式分割の概要
① 分割の方法
2024年3月31日(同日は株主名簿管理人の休業日につき、実質的には2024年3月29日)最終の株主名簿に記録された株主の所有普通株式1株につき、2株の割合をもって分割しております。
② 分割により増加する株式数
普通株式 745,348,640株
③ 日程
(a) 基準日公告日 2024年3月11日
(b) 基準日 2024年3月31日
(c) 効力発生日 2024年4月1日
④ 1株当たり情報に及ぼす影響
1株当たり情報に及ぼす影響は、注記「31.1株当たり利益」に記載しております。
(社債の発行)
当社は、2023年12月14日開催の取締役会決議に基づき、2024年4月25日を払込期日とする無担保社債を下記の条件にて発行しました。
テルモ株式会社第10回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(3年債)
1.発行総額 400億円
2.発行価格 各社債の金額100円につき金100円
3.利率 年0.519%
4.払込期日 2024年4月25日
5.償還期限 2027年4月23日
6.償還方法 満期一括償還
7.資金の使途 2024年4月末日返済期日の借入金返済資金に充当
テルモ株式会社第11回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(5年債)
1.発行総額 300億円
2.発行価格 各社債の金額100円につき金100円
3.利率 年0.686%
4.払込期日 2024年4月25日
5.償還期限 2029年4月25日
6.償還方法 満期一括償還
7.資金の使途 2024年4月末日返済期日の借入金返済資金に充当
(重要な借入)
当社は、2023年12月14日開催の取締役会決議に基づき、株式会社みずほ銀行及び株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャー、株式会社みずほ銀行をエージェントとするシンジケート・ローン契約を2024年4月23日付で締結し、2024年4月25日付で借入を行いました。
1.借入の目的 主に2024年4月末日返済期日の借入金返済資金に充当
2.借入先の名称 取引金融機関等22社
3.借入金額及び利率 300億円、固定金利
4.借入実行日 2024年4月25日
5.返済期日 2026年4月24日
6.担保提供資産 なし
7.財務制限条項
・2025年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結財政状態計算書上の資本合計の金額を当該決算期の直前の決算期の末日又は2024年3月決算期末日における連結財政状態計算書上の資本合計の金額のいずれか高い方の金額の75%以上に維持すること。
・2025年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結損益計算書に示される税引前利益からその他の収益を控除し、その他の費用を足し戻した金額が2期連続して損失とならないようにすること。
なお、本条項の遵守に関する最初の判定は、2026年3月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。