有価証券報告書-第111期(2025/04/01-2026/03/31)

38.後発事象
(1) 社債の発行
当社は、2025年12月11日開催の取締役会決議に基づき、2026年4月28日を払込期日とする米ドル建無担保普通社債を下記の条件にて発行しました。
テルモ株式会社第1回米ドル建無担保普通社債(5年債)
1.発行総額 500百万米ドル
2.発行価格 額面金額の100%
3.利率 年4.48800%
4.払込期日 2026年4月28日
5.償還期限 2031年4月28日
6.償還方法 満期一括償還
7.資金の使途 一般事業資金への充当および、オーガノックス, Ltd.の買収のために借り入れた資金の一部についての長期資金へのリファイナンス
8.その他 為替相場変動リスクをヘッジしております。
(2) 重要な借入
2026年3月19日開催の取締役会決議に基づき、株式会社三菱UFJ銀行及び株式会社みずほ銀行をアレンジャー、株式会社三菱UFJ銀行をエージェントとするシンジケート・ローン契約を2026年6月2日付で締結し、2026年6月5日付で借入を行いました。
1.借入の目的 一般事業資金への充当および、オーガノックス,Ltd.の買収のために借り入れた資金の一部についての長期資金へのリファイナンス
2.借入先の名称 取引金融機関等29社
3.借入金額及び利率 ①340億円、固定金利、②160億円、固定金利
4.借入実行日 2026年6月5日
5.返済期日 ①2030年6月5日、②2032年6月7日
6.担保提供資産 なし
7.財務制限条項
・2027年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結財政状態計算書における資本合計の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は2026年3月決算期末日における連結財政状態計算書上の資本合計の金額のいずれか大きい方の金額の75%以上に維持すること。
・2026年3月期を最初の決算期とする各年度の決算期及びその次の決算期の2期について、各年度の決算期における連結損益計算書の税引前利益からその他の収益を控除し、その他の費用を足し戻した数値が2期連続して負の値とならないようにすること。
(3) 重要な借入
当社は、2026年3月19日開催の取締役会決議に基づき、株式会社国際協力銀行と金銭消費貸借契約を2026年6月10日付で締結し、2026年6月10日付で借入を行いました。
1.借入の目的 一般事業資金への充当および、オーガノックス,Ltd.の買収のために借り入れた資金の一部についての長期資金へのリファイナンス
2.借入先の名称 株式会社国際協力銀行
3.借入金額及び利率 ①335億円、固定金利、②155億円、固定金利
4.借入実行日 2026年6月10日
5.返済期日 ①2030年6月9日、②2032年6月9日
6.担保提供資産 なし
7.財務制限条項
・2027年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結財政状態計算書における資本合計の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は2026年3月決算期末日における連結財政状態計算書上の資本合計の金額のいずれか大きい方の金額の75%以上に維持すること。
・2026年3月期を最初の決算期とする各年度の決算期及びその次の決算期の2期について、各年度の決算期における連結損益計算書の税引前利益からその他の収益を控除し、その他の費用を足し戻した数値が2期連続して負の値とならないようにすること。