四半期報告書-第83期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)

(重要な後発事象)
(2030年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行)
当社は、2023年10月4日開催の取締役会決議により、2030年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債を発行し、2023年10月20日(ロンドン時間、以下別段の表示のない限り同じ。)に払込みが完了しております。その概要は次のとおりであります。
(1)発行総額
500億円及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額の合計額
(2)発行価額(払込金額)
本社債の額面金額の102.5%(各本社債の額面金額 10,000,000円)
(3)発行価格(募集価格)
本社債の額面金額の105.0%
(4)払込期日(発行日)
2023年10月20日
(5)償還期限
2030年10月18日
(6)利率
本社債に利息は付さない。
(7)本新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
①種類及び内容
当社普通株式(単元株式数 100株)
②数
本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を下記(9)②記載の転換価額で除した数とする。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
(8)本新株予約権の総数
5,000個及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を10,000,000円で除した個数の合計数
(9)本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
①各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。なお、本新株予約権の行使に際して出資された本社債は、直ちに消却されるものとする。
②転換価額は、当初、4,360円とする。
③転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行又は処分する場合には、次の算式により調整される。なお、次の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式総数(但し、当社普通株式に係る自己株式数を除く。)をいう。

	既発行株式数+	新発行・処分株式数×1株当たりの払込金額
調整後転換価額=調整前転換価額×		時価
	既発行株式数+新発行・処分株式数

また、転換価額は、本新株予約権付社債の要項に従い、当社普通株式の分割(無償割当てを含む。)・併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)等の発行、一定限度を超える配当支払い(特別配当の実施を含む。)、その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。
(10)新株予約権の行使期間
2023年11月6日から2030年10月4日の銀行営業終了時(行使請求受付場所現地時間)までとする。但し、発行要項に一定の定めがある。
(11)新株予約権の行使の条件
各本新株予約権の一部行使はできないものとする。
(12)資金の使途
本新株予約権付社債の発行による手取金の使途は、その全額を2025年3月末までに、中期経営計画2025における成長戦略の一環として、電子部品の需要拡大に対応する生産体制構築を目的に、超小型・薄型・大容量・高信頼性の積層セラミックコンデンサ、大電流・高効率・高耐熱のメタル系パワーインダクタ、導電性高分子ハイブリッドアルミニウム電解コンデンサ等の成長アイテムの生産能力増強のための設備投資資金に充当する予定です。