有価証券報告書-第105期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(重要な後発事象)
1.第13回新株予約権の権利行使
平成26年2月21日に公表したライツ・オファリング(ノンコミットメント型/上場型新株予約権の無償割当て)による第13回新株予約権は、権利行使期間が平成26年5月2日をもって終了しております。平成26年4月10日の権利行使開始日からの権利行使状況は以下のとおりとなっております。

(1)行使された本新株予約権の数		57,760,250個
(2)発行した株式の種類及び株式数	普通株式	11,552,050株
(3)1株当たり行使価格		150円
(4)発行総額		1,732,807千円
(5)発行総額のうち資本金へ組み入れた額		866,403千円

2.当社連結子会社における融資契約の締結
(1)融資契約の目的及び影響
当社連結子会社である株式会社大黒屋は、合同会社湯島キャピタルからの既存借入金のリファイナンス及び運転資金の調達を目的として、平成26年4月22日付で融資契約を締結いたしました。
これにより、平成26年4月25日をもって合同会社湯島キャピタルの借入残高4,086,120千円は完済しております。なお、当該リファイナンスにより平成27年3月期における借入利息は、約3億円程度減少する見込みであります。
(2)本融資取引の概要
①タームローン

契約金額	4,700,000千円
契約締結日	平成26年4月22日
満期日	平成27年10月23日
貸付人	株式会社東京スター銀行
担保	有担保

②コミットメントライン

貸付人	株式会社東京スター銀行
契約締結日	平成26年4月22日
資金使途	運転資金
設定する資金調達枠	1,000,000千円
担保	有担保

なお、平成26年6月16日現在における借入実行残高は500,000千円であります。
(3)財務制限条項
財務コベナンツの遵守として、レバレッジ・レシオ、デット・サービス・カバレッジ・レシオ、利益維持、純資産維持があります。
また、不作為義務として、配当制限、設備投資制限、株式公開制限、証券発行制限、定款の変更や合併、会社分割、株式交換、株式移転等の重要な変更の制限等があります。そのため、大黒屋は、貸付人の事前の書面による承諾が無い限り、剰余金の配当の実施を行うことができません。
3.当社連結子会社株式の公開買付け
平成26年5月15日開催の当社取締役会において、対象者への投資を拡大するため可能な限り多くの当社連結子会社であるDW株式を追加取得することを目的として、公開買付け(以下、「本公開買付け」といいます。)を行うことを決議いたしました。
(1)本公開買付け対象者の概要

①	名称	株式会社ディーワンダーランド
②	所在地	東京都港区高輪二丁目15番8号
③	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 小川 浩平
④	事業内容	持株会社
⑤	資本金	4,000,000千円
⑥	設立年月日	1982年(昭和57年)10月14日
⑦	決算期	9月30日

(2)本公開買付けの概要
① 買付けの期間 平成26年5月16日から平成26年7月1日まで
② 買付けの価格 普通株式1株につき、100円
③ 取得株数 20,723,133株
④ 買付け代金 2,072,313千円
⑤ 取得後の所有割合 100%(うち、間接所有38.65%)
(3)買付け資金の調達方法
新株予約権