第3回新株予約権(2009年7月10日発行)	事業年度末現在(2021年3月31日)	提出日の前月末現在(2021年5月31日)
新株予約権の数(個)	70	70
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式	同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)	14,000	14,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)	1株当たり214 (注)2	同左
新株予約権の行使期間	2011年7月11日～2021年7月10日	同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)	発行価格 214資本組入額 107	同左
新株予約権の行使の条件	(注)1、2	同左
新株予約権の譲渡に関する事項	(注)1	同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	―	―

(注) 1 当該ストックオプションに係るそれぞれの行使条件及び新株予約権等の譲渡に関する事項は下記のとおりであります。
(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役等(監査役、監査委員及び監査等委員)及び従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りでない。

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#3 ストック・オプション等関係、連結財務諸表（連結）

a.提出会社

第3回新株予約権

第4回新株予約権

第5回新株予約権

e>第3回新株予約権第4回新株予約権第5回新株予約権普通株式 716,000株普通株式 729,200株普通株式 293,500株付与日2009年7月10日2012年7月13日2014年8月29日権利確定条件権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りでない。同左同左対象勤務期間定めはありません。同左同左権利行使期間2011年7月11日から
2021年7月10日まで2014年7月14日から

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#4 事業等のリスク

3.その他事業遂行上のリスクについて
① 新株予約権等の付与について
・当社

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#5 役員報酬（連結）

② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2016年6月23日開催の第45回定時株主総会において「年額2億円以内」と決議されております。当該定時株主総会終結時点での監査等委員でない取締役の員数は5名です。また、当該金銭報酬とは別枠で、2014年6月25日開催の第43回定時株主総会において、取締役に対する株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を割り当てること、その株式報酬の額を「年額50百万円以内、株式数の上限を年50,000株以内」とすることも決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名です。
監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2016年6月23日開催の第45回定時株主総会において「年額25百万円以内」と決議されております。当該定時株主総会終結時点での監査等委員である取締役の員数は3名です。

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#6 新株予約権等に関する注記（連結）

3 新株予約権等に関する事項

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#7 沿革

2019年1月	日本における販売力強化のため、Cellebrite Japan株式会社(現・連結子会社)を設立。
2019年6月	モバイルデータソリューション事業の更なる飛躍に向けた成長資金の獲得のため、IGP SAFER WORLD, LIMITED PARTNERSHIPに対して、Cellebrite DI Ltd.の優先株式の第三者割当増資を実施。
2020年1月	グループ成長戦略実施の支援を受けるため、アドバンテッジアドバイザーズ株式会社と業務提携契約を締結し、同社が紹介するファンドへ転換社債及び新株予約権を割当。(2021年1月契約解除)
2020年2月	モバイルデータソリューション事業の事業範囲拡大のため、BlackBag Technologies Inc.(現・連結子会社)の株式を取得。

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#8 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注) 提出日現在発行数には、2021年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

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#9 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）

(変動事由の概要)
発行済株式の増加1,333,728株は、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債、第8回新株予約権及びストック・オプションの権利行使による増加であります。
2 自己株式に関する事項

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#10 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

新株予約権の権利行使により増加しております。2021/06/25 16:00

#11 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金は、35億98百万円の増加となりました。主な増加の要因としては、短期借入金19億66百万円の増加及び新株予約権の行使による株式の発行による収入14億99百万円であります。
③生産、受注及び販売の実績

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#12 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2021/06/25 16:00

#13 重要な後発事象、連結財務諸表（連結）

当社は、2021年4月8日開催の当社取締役会において、当社のイスラエル連結子会社であるCellebrite社の米国ナスダック市場(以下、「NASDAQ」という。)のNASDAQ Capital Marketに上場する特別買収目的会社(以下、「SPAC」という。)であるTWC Tech Holdings II Corp.(以下、「TWC」という。)との本合併(以下に定義する。)によるNASDAQ上場を目的とし、①Cellebrite社、Cellebrite社の米国完全子会社であるCupcake Merger Sub, Inc.(以下、「Merger Sub」という。)及びTWCが、TWCを存続会社、Merger Subを消滅会社とする逆三角合併を行うこと(以下、「本合併」という。)及び本合併に関してかかる当事者がBusiness Combination Agreement(以下、「本合併契約」という。)を締結すること、②当社がCellebrite社の株主として本合併に関してCompany Shareholder Support Agreement(以下、「本サポート契約」という。)を締結すること、③本合併に伴って当社の保有するCellebrite社の普通株式の一部を投資家(以下、「本PIPE投資家」という。)(後記「I.Cellebrite社のTWCとの合併及び本株式譲渡」の「本取引の概要」も参照。)に対してCellebrite社の株式保有割合に応じて譲渡すること(以下、「本株式譲渡」といい、本合併と併せて「本取引」という。)、並びに④当社、本PIPE投資家及びCellebrite社等との間で本株式譲渡に関する株式譲渡契約(以下、「本株式譲渡契約」という。)を締結することを決議し、同日付で、株式譲渡契約を締結いたしました。
本合併の実行(以下、「クロージング」という。)後、TWCは、Cellebrite社の完全子会社となり、TWCの株主は、Cellebrite普通株式及び(一定の条件の下)現金を合併の対価として受け取り保有することとなり(詳細については、後記「I.Cellebrite社のTWCとの合併及び本株式譲渡」の「本取引の概要」を参照。)、TWCのワラント(日本の会社法上の新株予約権に相当し、以下、「新株予約権」という。)の保有者は、Cellebrite新株予約権を受け取り保有することとなります。また、クロージングにより、Cellebrite社は、NASDAQにおいて上場すること(銘柄コード「CLBT」)を予定しております。
本取引は、TWCの株主及びCellebrite社の株主の承認、米国競争法(ハート・スコット・ロディノ反トラスト改正法)に基づく待機期間の満了、本合併に伴って発行されるCellebrite普通株式及びCellebrite新株予約権がNASDAQに上場することの承認が得られていること、本合併に伴って発行されるCellebrite普通株式の発行に関する米国証券法上の登録書類の効力が発生していること、並びにTWCの合計現金額が、300,000千米ドル(33,213,000千円)(1米ドル=110.71円で換算。以下、同じ。)以上となることその他の一般的なクロージングの前提条件の充足を必要とします。本取引のクロージングは遅くとも2021年6月末までに行われることを見込んでおります。

2021/06/25 16:00

#14 重要な非資金取引の内容（連結）

4 重要な非資金取引の内容
無担保転換社債型新株予約権付社債における新株予約権の権利行使

	前連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)		当連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
新株予約権の行使による資本金増加額	―	千円	149,989	千円
新株予約権の行使による資本剰余金増加額	―	千円	149,989	千円
新株予約権の行使による新株予約権付社債減少額	―	千円	299,978	千円

2021/06/25 16:00

#15 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

1 1株当たり純資産額

項目	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)	6,041,462	6,428,822
(うち新株予約権(千円))	(1,764,992)	(2,051,304)
(うち非支配株主持分(千円))	(4,276,470)	(4,377,518)

2 1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額

項目	前連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)	当連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
普通株式増加数(千株)	―	414
(うち新株予約権(千株))	―	(414)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要	―	Cellebrite DI Ltd.2008年ストックオプション潜在株式の数 12,975千株2019年ストックオプション潜在株式の数 17,681千株

2021/06/25 16:00