有価証券報告書-第48期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(重要な後発事象)
連結子会社における第三者割当による優先株式発行
当社は、2019年6月17日開催の当社取締役会において、連結子会社であるイスラエル国Cellebrite Mobile Synchronization Ltd.(以下、「Cellebrite社」という。)に関して、イスラエル国のベンチャーキャピタルであるIsrael Growth Partners Capitalの投資ビークルであるIGP SAFERWORLD, LIMITED PARTNERSHIP(以下、「IGP社」という。)を共同投資家として迎え入れるために、Cellebrite社がIGP社を引受先とする第三者割当により優先株式の発行を行うこと(以下、「本件」という。)、及び当社とIGP社との間で株主間契約を締結することを決議し、同日付で株主間契約を締結しました。
Cellebrite社は第三者割当の方法により普通株式換算で41,459,369株相当の議決権のある転換権付き優先株式を発行し、その全優先株式をIGP社が引き受けます。普通株式への転換後も議決権の数に変更ありません。また、Cellebrite社経営陣及び従業員への株式報酬に充当する新株式を併せて発行する予定です。この結果、Cellebrite社の株主構成及びその保有比率は次の通りとなります。
当社 :71.55%
IGP社 :24.42%
Cellebrite社経営陣:4.03%
なお、当社は本件実施後もCellebrite社の発行済株式総数の過半数を保有いたしますので、Cellebrite社は引き続き当社の連結対象子会社であります。
優先株式の割当により調達した資金は、デジタルインテリジェンス領域における統合的なプラットフォーマーとなるために必要な事業・技術を獲得するM&Aに充当することで、成長戦略の実行を加速します。
当社は、原則Cellebrite社を連結対象子会社として維持する方針であります。なお、IGP社はCellebrite社の優先株主として、優先的に分配を受ける権利や一定のExitを模索する権利を保有しております。Exit時の詳細については今後IGP社と協議の上決定する予定です。
(Cellebrite社による第三者割当増資の概要)

(1)	発行する優先株式数	41,459,369株
(2)	優先株式の発行価額	2.65米ドル
(3)	優先株式の発行総額	110百万米ドル(約11,943,800千円) (注)
(4)	優先株式の割当先	IGP SAFERWORLD, LIMITED PARTNERSHIP
(5)	増加する資本準備金の額	110百万米ドル(約11,943,800千円)
(6)	払込期日	2019年7月2日
(7)	発行済株式総数	128,295,807株(普通株式)
(8)	当社の保有株式数	121,460,000株(普通株式)
(9)	当社の株式保有比率	94.6%から71.55%になります。

(注)優先株式の発行価額は、財務アドバイザーによる分析等を総合的に勘案し、相手先との交渉を経て決定しております。また、日本円への換算レートは、1米ドル=108.58円を使用しています(2019年6月17日時点の為替レート)。
(日程)

(1)	取締役会決議日	2019年6月17日
(2)	契約締結日	2019年6月17日
(3)	第三者割当払込金の入金日	2019年7月2日(予定)