有価証券報告書-第43期(2023/10/01-2024/09/30)

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2019年10月15日 (注)1	1,000,000	65,208,581	18,500	3,894,361	18,500	2,793,070
2019年11月1日 (注)2	1,000,000	66,208,581	18,000	3,912,361	18,000	2,811,070
2019年12月5日 (注)3	1,000,000	67,208,581	19,000	3,931,361	19,000	2,830,070
2019年12月24日 (注)4	1,000,000	68,208,581	18,500	3,949,861	18,500	2,848,570
2020年1月10日 (注)5	1,000,000	69,208,581	18,000	3,967,861	18,000	2,866,570
2020年1月30日 (注)6	1,000,000	70,208,581	18,000	3,985,861	18,000	2,884,570
2019年10月1日～ 2020年9月30日 (注)7	29,791,000	99,999,581	324,729	4,310,590	324,729	3,209,299
2020年10月1日～ 2021年9月30日 (注)8	68,491,465	168,491,046	738,729	5,049,320	738,729	3,948,029
2021年10月1日～ 2022年9月30日 (注)8	69,295,434	237,786,480	376,233	5,425,553	376,233	4,324,262
2022年10月1日～ 2023年9月30日 (注)8	424,241,178	662,027,658	317,519	5,743,072	317,519	4,641,781
2023年10月1日～ 2023年10月4日 (注)7	普通株式 32,500,000	普通株式 694,527,658	32,501	5,775,574	32,501	4,674,283
2023年12月29日 (注)9	普通株式 △687,582,382	普通株式 6,945,276	―	5,775,574	―	4,674,283
2024年1月1日～ 2024年2月28日 (注)7	A種種類株式 46,200	普通株式 6,945,276 A種種類株式 46,200	231,023	6,006,597	231,023	4,905,306
2024年1月1日～ 2024年2月28日 (注)10	普通株式 9,550,000	普通株式 16,495,276 A種種類株式 46,200	―	6,006,597	―	4,905,306
2024年2月28日 (注)11	―	普通株式 16,495,276 A種種類株式 46,200	△5,733,072	273,524	△3,991,729	913,577
2024年2月29日～ 2024年5月31日 (注)7	A種種類株式 35,680	普通株式 16,495,276 A種種類株式 81,880	178,417	451,942	178,417	1,091,994
2024年2月29日～ 2024年5月31日 (注)10	普通株式 10,920,000	普通株式 27,415,276 A種種類株式 81,880	―	451,942	―	1,091,994

(注)1.第三者割当による増加であります。
発行価額 37円 資本組入額 18.5円 割当先 EVO FUND
2.第三者割当による増加であります。
発行価額 36円 資本組入額 18円 割当先 EVO FUND
3.第三者割当による増加であります。
発行価額 38円 資本組入額 19円 割当先 EVO FUND
4.第三者割当による増加であります。
発行価額 37円 資本組入額 18.5円 割当先 EVO FUND
5.第三者割当による増加であります。
発行価額 36円 資本組入額 18円 割当先 EVO FUND
6.第三者割当による増加であります。
発行価額 36円 資本組入額 18円 割当先 EVO FUND
7.新株予約権の権利行使による増加であります。
8.転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権の行使及び新株予約権の権利行使による増加であります。
9.2023年12月29日付で普通株式100株につき1株の割合で株式併合を行っており、これにより発行済株式総数が687,582,382株減少しております。
10.A種種類株主の普通株式を対価とする取得請求権(転換請求権)の行使を受けたことにより、A種種類株式を自己株式として取得し、対価として当該A種種類株主にA種種類株式1株につき普通株式250株を交付したことによる増加であります。
11.2023年12月28日開催の定時株主総会決議により、繰越欠損を解消するとともに今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、資本金を57億33百万円(減資割合95.4%)、資本準備金を39億91百万円(減資割合81.4%)減少させ、その他資本剰余金に振り替えております。また、同日付で当該その他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補を実施しております。
12.2024年10月1日から2024年12月27日までの間に、新株予約権の権利行使により、発行済株式総数が10,125,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ1億1百万円増加しております。
13.2023年11月29日付「有価証券届出書」に記載しました第18回新株予約権の「手取金の使途」について、2024年9月19日付「第18回新株予約権による調達資金の資金使途変更に関するお知らせ」にて開示いたしましたとおり、以下の通り資金の使途を変更しております。
(当初予定していた資金の使途)

	具体的な使途	当初調達予定額 (百万円)	支出予定時期
	① 株式併合の費用	105	2024年1月
	② 無担保社債の償還(既発行分)	150	2024年1月～3月
	③ 無担保社債の償還(発行予定分)	100	2024年1月～3月
	④ 構造改革費用	117	2024年3月～5月
	⑤ 生産費用	342	2024年3月～9月
	合計	814

(変更の理由)
第18回新株予約権の発行により調達した資金の充当状況につきまして、①に対して1億5百万円、②に対して1億50百万円、③に対して50百万円、④に対して1億17百万円、⑤に対して3億42百万円を、それぞれ充当いたしました。
③で充当予定であった1億円と実際に充当した50百万円の差額である50百万円は、有価証券届出書提出日(2024年9月26日)現在、手元資金として保有しておりますが、2024年10月の運転資金に充当する旨を2024年8月14日に決定しております。
これにより、当初予定の資金使途より、下記のとおり、資金使途を変更いたしました。
(変更後の資金使途)

	具体的な使途	当初調達予定額 (百万円)	実際の調達額 (百万円)	充当額 (百万円)	支出予定時期
	① 株式併合の費用	105	105	105	2024年1月
	② 無担保社債の償還(既発行分)	150	150	150	2024年1月～3月
	③ 無担保社債の償還(発行予定分)	100	50	50	2024年1月～3月
	④ 構造改革費用	117	117	117	2024年3月～5月
	⑤ 生産費用	342	342	342	2024年3月～9月
	⑥ 運転資金	-	50	-	2024年10月
	合計(注)	814	814	764

(注) 第18回新株予約権の調達額約8億18百万円から発行諸費用を控除した差引手取額となります。