四半期報告書-第39期第1四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式 総数増減数 (株)

発行済株式 総数残高 (株)

資本金増減額 (千円)

資本金残高 (千円)

資本準備金 増減額 (千円)

資本準備金 残高 (千円)

2019年10月15日 (注)1	1,000,000	65,208,581	18,500	3,894,361	18,500	2,793,070
2019年11月1日 (注)2	1,000,000	66,208,581	18,000	3,912,361	18,000	2,811,070
2019年12月5日 (注)3	1,000,000	67,208,581	19,000	3,931,361	19,000	2,830,070
2019年12月24日 (注)4	1,000,000	68,208,581	18,500	3,949,861	18,500	2,848,570

(注)1.第三者割当による増加であります。発行価額 37円 資本組入額 18.5円 割当先 EVO FUND
2.第三者割当による増加であります。発行価額 36円 資本組入額 18円 割当先 EVO FUND
3.第三者割当による増加であります。発行価額 38円 資本組入額 19円 割当先 EVO FUND
4.第三者割当による増加であります。発行価額 37円 資本組入額 18.5円 割当先 EVO FUND
5. 2020年1月1日から2020年2月13日までの間に株式の発行により、発行済株式総数が2,000,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ36百万円増加しております。
6.2019年5月16日付で提出した「有価証券届出書の訂正届出書」に記載いたしました「第一部 証券情報 第1 募集要項 4新規発行による手取金の使途(2)手取金の使途」について重要な変更が生じております。
①変更の理由
当社は、2019年5月16日付で提出した「有価証券届出書の訂正届出書」において、2019年4月23日における株価(87円)に基づいた払込金額により資金使途を開示しておりました。しかし市場環境や当社業績等の影響で、近時の当社株価が、87円を下回って推移していることもあり、当初の払込金額が見込めない状況であります。当該状況を踏まえ、手取金の総額、資金使途の金額及び支払予定時期の見直しを行いました。
②変更の内容
手取金の総額、資金使途の金額及び支払予定時期の変更の内容は下記のとおりです。変更箇所は下線を付しております。
(変更前)

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
①(AV関連事業)製品開発資金及び仕入れ資金等の運転資金	175	2019年5月 ～2019年6月
②(その他)ブランディング及びプロモーション関連費用	100	2019年5月 ～2019年7月
③(家電事業)商品仕入れ資金及び運転資金	88	2019年7月
④(AV関連事業) 4K/8K、IoT、VR/AR、AI各関連技術開発会社との間の資本業務提携、M&A費用及び各事業に関連する人件費	395	2019年9月 ～2019年12月
⑤(その他)EC事業、インバウンド関連事業、デジタル マーケティング事業、クラウドソフトウェア開発事業に係る資本業務提携、M&A費用及び各事業に関連する人件費	361	2019年12月 ～2020年3月
合 計	1,120

(変更後)

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
①(AV関連事業)製品開発資金及び仕入れ資金等の運転資金	196	2019年5月 ～2019年7月
②(その他)ブランディング及びプロモーション関連費用	33	2019年5月 ～2019年7月
③(家電事業)商品仕入れ資金及び運転資金	53	2019年7月
④(AV関連事業) 4K/8K、IoT、VR/AR、AI各関連技術開発会社との間の資本業務提携、M&A費用及び各事業に関連する人件費	188	2019年9月 ～2020年3月
⑤(その他)EC事業、インバウンド関連事業、デジタル マーケティング事業、クラウドソフトウェア開発事業に係る資本業務提携、M&A費用及び各事業に関連する人件費	157	2019年12月 ～2020年3月
合 計	628