有価証券報告書-第38期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2014年12月31日 (注)1	944,881	14,678,981	59,999	1,344,059	59,999	242,768
2015年8月3日 (注)2	3,000,000	17,678,981	150,000	1,494,059	150,000	392,768
2015年8月25日～ 2015年9月30日 (注)3	2,000,000	19,678,981	101,070	1,595,129	101,070	493,838
2015年10月1日～ 2016年9月30日 (注)3	9,000,000	28,678,981	454,815	2,049,944	454,815	948,653
2016年10月1日～ 2017年9月30日 (注)3	19,000,000	47,678,981	957,735	3,007,679	957,735	1,906,388
2017年10月1日～ 2018年9月30日 (注)3	9,929,600	57,608,581	688,481	3,696,161	688,481	2,594,870
2019年5月9日 (注)4	600,000	58,208,581	23,700	3,719,861	23,700	2,618,570
2019年6月5日 (注)5	1,000,000	59,208,581	33,000	3,752,861	33,000	2,651,570
2019年6月24日 (注)6	1,000,000	60,208,581	30,000	3,782,861	30,000	2,681,570
2019年7月11日 (注)7	1,000,000	61,208,581	27,000	3,809,861	27,000	2,708,570
2019年7月29日 (注)8	1,000,000	62,208,581	27,500	3,837,361	27,500	2,736,070
2019年9月4日 (注)9	1,000,000	63,208,581	20,500	3,857,861	20,500	2,756,570
2019年9月24日 (注)10	1,000,000	64,208,581	18,000	3,875,861	18,000	2,774,570

(注)1.第三者割当による増加であります。
発行価額 127円 資本組入額 63.5円 割当先 藤岡 浩(代表取締役社長)
2.第三者割当による増加であります。
発行価額 100円 資本組入額 50円 割当先 Oakキャピタル株式会社
3.新株予約権の権利行使による増加であります。
4.第三者割当による増加であります。
発行価額 79円 資本組入額 39.5円 割当先 EVO FUND
5.第三者割当による増加であります。
発行価額 66円 資本組入額 33円 割当先 EVO FUND
6.第三者割当による増加であります。
発行価額 60円 資本組入額 30円 割当先 EVO FUND
7.第三者割当による増加であります。
発行価額 54円 資本組入額 27円 割当先 EVO FUND
8.第三者割当による増加であります。
発行価額 55円 資本組入額 27.5円 割当先 EVO FUND
9.第三者割当による増加であります。
発行価額 41円 資本組入額 20.5円 割当先 EVO FUND
10.第三者割当による増加であります。
発行価額 36円 資本組入額 18円 割当先 EVO FUND
11.2019年10月1日から2019年12月25日までの間に株式の発行により、発行済株式総数が4,000,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ74百万円増加しております。
12.2019年5月16日付で提出した「有価証券届出書の訂正届出書」に記載いたしました「第一部 証券情報 第1 募集要項 4新規発行による手取金の使途(2)手取金の使途」について重要な変更が生じております。
①変更の理由
当社は、2019年5月16日付で提出した「有価証券届出書の訂正届出書」において、2019年4月23日における株価(87円)に基づいた払込金額により資金使途を開示しておりました。しかし市場環境や当社業績等の影響で、近時の当社株価が、87円を下回って推移していることもあり、当初の払込金額が見込めない状況であります。当該状況を踏まえ、手取金の総額、資金使途の金額及び支払予定時期の見直しを行いました。
②変更の内容
手取金の総額、資金使途の金額及び支払予定時期の変更の内容は下記のとおりです。変更箇所は下線を付しております。
(変更前)

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
①(AV関連事業)製品開発資金及び仕入れ資金等の運転資金	175	2019年5月 ～2019年6月
②(その他)ブランディング及びプロモーション関連費用	100	2019年5月 ～2019年7月
③(家電事業)商品仕入れ資金及び運転資金	88	2019年7月
④(AV関連事業) 4K/8K、IoT、VR/AR、AI各関連技術開発会社との間の資本業務提携、M&A費用及び各事業に関連する人件費	395	2019年9月 ～2019年12月
⑤(その他)EC事業、インバウンド関連事業、デジタル マーケティング事業、クラウドソフトウェア開発事業に係る資本業務提携、M&A費用及び各事業に関連する人件費	361	2019年12月 ～2020年3月
合 計	1,120

(変更後)

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
①(AV関連事業)製品開発資金及び仕入れ資金等の運転資金	196	2019年5月 ～2019年7月
②(その他)ブランディング及びプロモーション関連費用	33	2019年5月 ～2019年7月
③(家電事業)商品仕入れ資金及び運転資金	53	2019年7月
④(AV関連事業) 4K/8K、IoT、VR/AR、AI各関連技術開発会社との間の資本業務提携、M&A費用及び各事業に関連する人件費	188	2019年9月 ～2020年3月
⑤(その他)EC事業、インバウンド関連事業、デジタル マーケティング事業、クラウドソフトウェア開発事業に係る資本業務提携、M&A費用及び各事業に関連する人件費	161	2019年12月 ～2020年3月
合 計	631