四半期報告書-第20期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
23.後発事象
(Celeno Communications Inc.の株式取得)
当社は、主にイスラエルで事業運営を行う半導体会社 Celeno Communications Ltd.の持株会社 Celeno Communications Inc.(以下「Celeno社」)の株式すべてを取得し、完全子会社化すること(以下「本件Celeno買収」)について、2021年10月28日の取締役会で決議し、同日、本件Celeno買収に係る合併契約をCeleno社と締結しました。
(1) 買収の目的
Celeno社は、イスラエルに本社機能を置くアナログ半導体企業で、ホームネットワーク、スマートビルディング、通信、産業分野向けに、先端Wi-Fiチップセット/ソフトウェアなど幅広い無線通信技術を提供しています。特に、Wi-Fi 6/6E向けのチップセットは業界最小を誇り、セキュリティを担保しながら、高速のWi-Fi通信を低遅延かつ低電力で可能としています。また、Celeno社のWi-Fi Doppler Imaging technologyは、Wi-Fiに高解像度の画像技術を組み合わせた、家庭での高齢者の見守りやホームセキュリティ、自動車の安全運転、ネットワーク化した工場の稼働などに最適な革新的な技術です。Wi-Fi通信下で、複数のカメラやセンサを家庭内や商業ビル内に配備することなく、人物や物体の動きや位置などを捉えて追跡・分析を行うことができます。一方、当社は世界トップの組み込みプロセッサプロバイダーとして、低電力のMCU/MPU/SoCや無線IC、センサ、パワーマネジメント技術など幅広い製品ラインアップを有しています。同ラインアップに対し、Celeno社の実績あるWi-Fiチップセット/ソフトウェア技術は補完性が高く、網羅的なエンドツーエンドのソリューションを構築します。これにより、当社は、IoT、インフラ、産業、自動車分野のアプリケーション向けとして需要が高まる低電力のコネクティビティ技術を提供してまいります。
本件Celeno買収により、ソリューション提供力の拡充に加え、Celeno社のイスラエルの設計拠点が加わり、イスラエル、ウクライナ、インド、中国、台湾などを拠点とするR&D人材も当社に迎え入れることができ、当社の設計開発/エンジニアリング力を強化できます。グローバルのR&D人材増強により、世界中のお客様に対し、より充実したサービスをシームレスに提供可能となります。
(2) 買収の方法
本件Celeno買収は、当社が本件Celeno買収のために米国デラウェア州に設立する完全子会社(以下「買収子会社」)とCeleno社の合併による方法(逆三角合併)で実施します。合併後の存続会社は Celeno 社となり、合併対価としてCeleno社の株主には以下の現金が交付される一方、当社の保有する買収子会社の株式がCeleno社の発行済み株式に転換されることにより、Celeno社が当社の完全子会社となります。本件Celeno買収は、Celeno社の株主の承認と合併契約に定める一般的な前提条件が充足されることを条件として実施されます。
本件Celeno買収において、当社は、Celeno 社株式を総額約315百万米ドル(約359億円)で取得する予定です。なお、本金額には、現金支払額約270百万米ドル(約308億円)のほか、条件付対価として、Celeno社の今後の製品開発、量産の進捗に応じて合意された条件を充足した場合に支払う約45百万米ドル(約51億円)も含まれています。また、買収資金については、手元資金で充当することを想定しております。
(注) 2021年10月25日時点の為替レート(1米ドル114円)で円貨換算しております。
(3) 買収する会社の概要
Celeno社の概要
① 名称 Celeno Communications Inc.
② 所在地 米国デラウェア州, ドーバー市
③ 事業内容 持株会社
④ 資本金の額 142,207千米ドル(2020年12月末時点)
⑤ 設立年月日 2005年3月
Celeno Communications Ltd.の概要
① 名称 Celeno Communications Ltd.
② 所在地 イスラエル, ラーナナ市
③ 事業内容 Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, IoTチップセット等通信用半導体の開発および販売
④ 資本金の額 1千新シェケル未満(2020年12月末時点)
⑤ 設立年月日 2005年3月
(4) 日程
当社は、Celeno社の株主の承認と合併契約に定める一般的な前提条件が充足されることを条件として、2021年末までに本件Celeno買収を完了する見込みです。
(5) 今後の見通し
本件Celeno買収が成立した場合、Celeno社は当社の連結子会社となります。これに伴う当社の2021年12月期通期連結業績に与える影響については、算定中です。
(Celeno Communications Inc.の株式取得)
当社は、主にイスラエルで事業運営を行う半導体会社 Celeno Communications Ltd.の持株会社 Celeno Communications Inc.(以下「Celeno社」)の株式すべてを取得し、完全子会社化すること(以下「本件Celeno買収」)について、2021年10月28日の取締役会で決議し、同日、本件Celeno買収に係る合併契約をCeleno社と締結しました。
(1) 買収の目的
Celeno社は、イスラエルに本社機能を置くアナログ半導体企業で、ホームネットワーク、スマートビルディング、通信、産業分野向けに、先端Wi-Fiチップセット/ソフトウェアなど幅広い無線通信技術を提供しています。特に、Wi-Fi 6/6E向けのチップセットは業界最小を誇り、セキュリティを担保しながら、高速のWi-Fi通信を低遅延かつ低電力で可能としています。また、Celeno社のWi-Fi Doppler Imaging technologyは、Wi-Fiに高解像度の画像技術を組み合わせた、家庭での高齢者の見守りやホームセキュリティ、自動車の安全運転、ネットワーク化した工場の稼働などに最適な革新的な技術です。Wi-Fi通信下で、複数のカメラやセンサを家庭内や商業ビル内に配備することなく、人物や物体の動きや位置などを捉えて追跡・分析を行うことができます。一方、当社は世界トップの組み込みプロセッサプロバイダーとして、低電力のMCU/MPU/SoCや無線IC、センサ、パワーマネジメント技術など幅広い製品ラインアップを有しています。同ラインアップに対し、Celeno社の実績あるWi-Fiチップセット/ソフトウェア技術は補完性が高く、網羅的なエンドツーエンドのソリューションを構築します。これにより、当社は、IoT、インフラ、産業、自動車分野のアプリケーション向けとして需要が高まる低電力のコネクティビティ技術を提供してまいります。
本件Celeno買収により、ソリューション提供力の拡充に加え、Celeno社のイスラエルの設計拠点が加わり、イスラエル、ウクライナ、インド、中国、台湾などを拠点とするR&D人材も当社に迎え入れることができ、当社の設計開発/エンジニアリング力を強化できます。グローバルのR&D人材増強により、世界中のお客様に対し、より充実したサービスをシームレスに提供可能となります。
(2) 買収の方法
本件Celeno買収は、当社が本件Celeno買収のために米国デラウェア州に設立する完全子会社(以下「買収子会社」)とCeleno社の合併による方法(逆三角合併)で実施します。合併後の存続会社は Celeno 社となり、合併対価としてCeleno社の株主には以下の現金が交付される一方、当社の保有する買収子会社の株式がCeleno社の発行済み株式に転換されることにより、Celeno社が当社の完全子会社となります。本件Celeno買収は、Celeno社の株主の承認と合併契約に定める一般的な前提条件が充足されることを条件として実施されます。
本件Celeno買収において、当社は、Celeno 社株式を総額約315百万米ドル(約359億円)で取得する予定です。なお、本金額には、現金支払額約270百万米ドル(約308億円)のほか、条件付対価として、Celeno社の今後の製品開発、量産の進捗に応じて合意された条件を充足した場合に支払う約45百万米ドル(約51億円)も含まれています。また、買収資金については、手元資金で充当することを想定しております。
(注) 2021年10月25日時点の為替レート(1米ドル114円)で円貨換算しております。
(3) 買収する会社の概要
Celeno社の概要
① 名称 Celeno Communications Inc.
② 所在地 米国デラウェア州, ドーバー市
③ 事業内容 持株会社
④ 資本金の額 142,207千米ドル(2020年12月末時点)
⑤ 設立年月日 2005年3月
Celeno Communications Ltd.の概要
① 名称 Celeno Communications Ltd.
② 所在地 イスラエル, ラーナナ市
③ 事業内容 Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, IoTチップセット等通信用半導体の開発および販売
④ 資本金の額 1千新シェケル未満(2020年12月末時点)
⑤ 設立年月日 2005年3月
(4) 日程
当社は、Celeno社の株主の承認と合併契約に定める一般的な前提条件が充足されることを条件として、2021年末までに本件Celeno買収を完了する見込みです。
(5) 今後の見通し
本件Celeno買収が成立した場合、Celeno社は当社の連結子会社となります。これに伴う当社の2021年12月期通期連結業績に与える影響については、算定中です。