四半期報告書-第48期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残額 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 (千円)
平成29年4月1日～ 平成29年6月30日 (注)1	2,351,100	28,972,220	247,366	3,549,163	247,366	4,170,976

(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.平成29年7月1日から平成29年7月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が
526,000株、資本金及び資本剰余金がそれぞれ55,351千円増加しております。
3.平成27年9月18日に提出した有価証券届出書及び平成28年6月21日付で変更した「手取り金の使途」について、重要な変更が生じております。
※変更箇所は下線を付しております。
(変更前)

具体的な使途	金額	支出予定時期
①スーパーソルガム事業に関する費用	―	―
メキシコ現地法人におけるスーパーソルガム種子販売等に関する運転資金	50百万円	平成27年10月～ 平成29年1月
タイ現地法人におけるスーパーソルガム栽培指導に係る資金	37百万円	平成27年10月～ 平成29年3月
ベトナムにおける他社と共同のサイレージ事業のために必要な種子の提供、技術指導、技術・実験データ提供等に要する費用のうち当社負担分	37百万円	平成27年10月～ 平成29年1月
インドネシア現地法人におけるバイオマス・ペレットの販売等に要する運転資金	32百万円	平成27年10月～ 平成29年3月
スーパーソルガム研究開発費	79百万円	平成27年10月～ 平成28年9月頃
②ウエディング・レストラン仕入先支払資金及び運転資金	160百万円	平成27年10月～ 平成29年3月頃
③シンガポール統括会社 運転資金	222百万円	平成27年10月～ 平成28年12月頃
④当社運転資金	263百万円	平成27年10月～ 平成28年12月頃
⑤借入金返済	100百万円	平成27年10月
合計	980百万円	―

(変更後)

具体的な使途	金額	支出予定時期
①スーパーソルガム事業に関する費用	―	―
メキシコ現地法人におけるスーパーソルガム種子販売等に関する運転資金	50百万円	平成27年10月～ 平成29年8月
タイ現地法人におけるスーパーソルガム栽培指導に係る資金	37百万円	平成27年10月～ 平成29年3月
ベトナムにおける他社と共同のサイレージ事業のために必要な種子の提供、技術指導、技術・実験データ提供等に要する費用のうち当社負担分	37百万円	平成27年10月～ 平成29年1月
インドネシア現地法人におけるバイオマス・ペレットの販売等に要する運転資金	32百万円	平成27年10月～ 平成29年3月
スーパーソルガム研究開発費	79百万円	平成27年10月～ 平成28年9月頃
②ウエディング・レストラン仕入先支払資金及び運転資金	160百万円	平成27年10月～ 平成29年8月頃
③シンガポール統括会社 運転資金	222百万円	平成27年10月～ 平成28年12月頃
④当社運転資金	263百万円	平成27年10月～ 平成28年12月頃
⑤借入金返済	100百万円	平成27年10月
合計	980百万円	―

変更理由
当社はスーパーソルガム事業からの売上金の入金が平成29年9月予定となっている中、依然SUPER SORGHUM MEXICO S.A. DE C.V.の運転資金は需要があり、また、スーパーソルガム事業の売上金からグループ会社の資金調達を検討していたウエディング・レストラン事業においても売上不振により仕入資金、運転資金の需要があります。このような状況のもと、第6回新株予約権が行使されたことから、現時点で未充当でありますSUPER SORGHUM MEXICO S.A. DE C.V.におけるスーパーソルガム種子販売等に関する運転資金、及びウェディング・レストラン仕入先支払資金及び運転資金につきまして、1月及び3月の予定であった支出時期を平成29年8月まで変更し当初計画通り充当させていただく予定であります。
4.平成28年12月12日に提出した有価証券届出書に記載した「手取り金の使途」について、重要な変更が生じております。
※変更箇所は下線を付しております。
(変更前)
(新株式発行による調達分)

具体的な使途	金額	支出予定時期
①運転資金	―	―
当社運転資金	81.2百万円	平成28年12月～ 平成29年3月
シンガポール統括会社運転資金	140百万円	平成28年12月～ 平成29年3月
②第8回新株予約権買取資金	22.7百万円	平成28年12月
③スーパーソルガム事業に関する費用	―	―
メキシコにおけるスーパーソルガム保存用中間倉庫建設費用、設備投資、人員確保費用	200百万円	平成29年1月～ 平成30年7月
スーパーソルガム種子仕入費用	150百万円	平成28年12月～ 平成29年3月
合計	593.9百万円	―

(新株予約権の発行及び行使による調達分)

具体的な使途	金額	支出予定時期
①当社運転資金	5.9百万円	平成28年12月～ 平成29年3月
②スーパーソルガム事業に関する費用	―	―
メキシコにおける圃場確保費用	400百万円	平成29年1月～ 平成30年7月
スーパーソルガム種子仕入費用	90百万円	平成29年1月～ 平成29年3月
③レストラン・ウエディング事業に関する費用	―	―
事業譲受対価未払金の精算資金	20百万円	平成29年1月～ 平成29年3月
敷金返還請求権譲受対価未払金の精算資金	75百万円	平成29年1月～ 平成29年3月
合計	590.9百万円	―

(変更後)
(新株式発行による調達分)

具体的な使途	金額	支出予定時期
①運転資金	―	―
当社運転資金	281.2百万円	平成28年12月～ 平成29年3月
シンガポール統括会社運転資金	140百万円	平成28年12月～ 平成29年3月
②第8回新株予約権買取資金	22.7百万円	平成28年12月
③スーパーソルガム事業に関する費用	―	―
メキシコにおけるスーパーソルガム保存用中間倉庫建設費用、設備投資、人員確保費用	0百万円	―
スーパーソルガム種子仕入費用	150百万円	平成28年12月～ 平成29年3月
合計	593.9百万円	―

(新株予約権の発行及び行使による調達分)

具体的な使途	金額	支出予定時期
①当社運転資金	75.9百万円	平成28年12月～ 平成29年7月
②スーパーソルガム事業に関する費用	―	―
メキシコにおける圃場確保費用	130百万円	平成29年1月～ 平成30年7月
スーパーソルガム種子仕入費用	290百万円	平成29年1月～ 平成29年6月
③レストラン・ウエディング事業に関する費用	―	―
事業譲受対価未払金の精算資金	20百万円	平成29年1月～ 平成29年10月
敷金返還請求権譲受対価未払金の精算資金	75百万円	平成29年1月～ 平成29年10月
合計	590.9百万円	―

変更理由
当社が第9回調達時に計画していました販売用スーパーソルガム種子について種子販売会社から当社への納期が遅れ、当初計画していました現地渡しの予定から倉庫渡しに販売方法が変更になったことを受け、スーパーソルガム種子販売からの売上代金の回収が予定していた時期が遅れることになりました。これにより当社グループは平成29年1月から3月における運転資金が不足することになりました。そこで当社は、調達しました資金からSUPER SORGHUM MEXICO S.A. DE C.V.に平成29年1月60百万円、平成29年2月70百万円、平成29年3月70百万円をそれぞれ貸付金として送金し、平成29年1月に約44百万円、平成29年2月に60百万円、平成29年3月に46.5百万円の返済(合計150.5百万円/差額の49.5百万円につきましてはSUPER SORGHUM MEXICO S.A. DE C.V.運転資金として充当)をそれぞれ受け、当社グループの運転資金として充当しております。
また、当社手許資金も十分ではなく、当社決算内容では銀行等の金融機関からの借入は実質困難な状況であり、金融機関以外の事業会社からの借入も現実的ではないことから、当社存続のため当該期間における当社、SUPER SORGHUM ASIA HOLDINGS PTE. LTD.シンガポール・日本支店、株式会社シェフズテーブル、VIETNAM SOL SUPER SORGHUM、SUPER SORGHUM MEXICO S.A. DE C.V.及びTHAI SUPER SORGHUMの運転資金としまして、第9回調達資金から200百万円を充当しております。