半期報告書-第125期(2025/04/01-2026/03/31)

(追加情報)
(LVJホールディングス2合同会社による当社株券等に対する公開買付け)
当社は、2025年9月30日開催の取締役会において、以下のとおり、LVJホールディングス2合同会社(以下「公開買付者」といいます。)による当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)及び本新株予約権(下記「2.本公開買付けの概要(3)買付け等の価格」において定義します。以下同じです。)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)に関して、現時点における当社の意見として、本公開買付けが開始された場合には、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様及び本新株予約権の所有者(以下「本新株予約権者」といいます。)に対して、本公開買付けに応募するか否かについては当社の株主及び本新株予約権者の皆様のご判断に委ねる旨の決議を行いました。
公開買付者によれば、国内外(日本、米国、EU、エジプト、アラブ首長国連邦、クウェート、サウジアラビア及び南アフリカ)の競争法及び日本の外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。その後の改正を含みます。)を含む国内外投資規制法令に基づき必要な許可、認可、免許、承認、同意、登録、届出その他これらに類する行為又は手続に係るクリアランス(以下「本クリアランス」と総称します。)の取得が必要であり、本クリアランスの取得に係る手続に一定期間を要することから、公開買付者が2025年9月30日付で当社との間で締結した公開買付契約及び公開買付者が2025年9月30日付で当社の親会社である三菱重工業株式会社(所有株式数:68,888,181株、所有割合:64.41%)との間で締結した取引基本契約に基づき、本クリアランスの取得が完了していること等の前提条件(以下「本公開買付前提条件」といいます。)が充足された場合(又は公開買付者により放棄された場合)に、速やかに開始することを予定しているとのことです。
なお、上記取締役会決議は、公開買付者が本公開買付けを含む本公開買付け及びその後の一連の手続を経て、当社を完全子会社化すること及び当社株式が上場廃止となる予定であることを前提としております。
詳細につきましては、2025年9月30日に公表いたしました「LVJホールディングス2合同会社による当社株券等に対する公開買付けの開始予定に関する意見表明のお知らせ」をご参照ください。
1.公開買付者の概要

(1)	名称	LVJホールディングス2合同会社
(2)	所在地	東京都千代田区丸の内二丁目1番1号
(3)	代表者の役職・氏名	代表社員 日本産業第6号GP株式会社 職務執行者 稲垣 伸一
(4)	事業内容	株式、社債等の有価証券への投資、保有及び運用
(5)	資本金	10,000円
(6)	設立年月日	2025年9月29日
(7)	社員及び持分比率	日本産業第6号GP株式会社 100%
(8)	当社と公開買付者の関係
	資本関係	該当事項はありません。
	人的関係	該当事項はありません。
	取引関係	該当事項はありません。
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。

2.本公開買付けの概要
(1)買付け等を行う株券等の種類
①普通株式
②新株予約権
(ⅰ)2015年8月20日開催の取締役会の決議に基づいて発行された新株予約権(以下「第4回新株予約権」といいます。)(行使期間は2015年9月5日から2045年9月4日まで)
(ⅱ)2016年8月18日開催の取締役会の決議に基づいて発行された新株予約権(以下「第5回新株予約権」といいます。)(行使期間は2016年9月3日から2046年9月2日まで)
(ⅲ)2017年9月14日開催の取締役会の決議に基づいて発行された新株予約権(以下「第6回新株予約権」といいます。)(行使期間は2017年9月30日から2047年9月29日まで)
(ⅳ)2018年8月9日開催の取締役会の決議に基づいて発行された新株予約権(以下「第7回新株予約権」といいます。)(行使期間は2018年8月25日から2048年8月24日まで)
(ⅴ)2019年8月8日開催の取締役会の決議に基づいて発行された新株予約権(以下「第8回新株予約権」といいます。)(行使期間は2019年8月24日から2049年8月23日まで)
(ⅵ)2020年8月6日開催の取締役会の決議に基づいて発行された新株予約権(以下「第9回新株予約権」といいます。)(行使期間は2020年8月22日から2050年8月21日まで)
(ⅶ)2021年8月5日開催の取締役会の決議に基づいて発行された新株予約権(以下「第10回新株予約権」といいます。)(行使期間は2021年8月21日から2051年8月20日まで)
(ⅷ)2022年8月25日開催の取締役会の決議に基づいて発行された新株予約権(以下「第11回新株予約権」といいます。)(行使期間は2022年9月10日から2052年9月9日まで)
(ⅰ)から(ⅷ)の新株予約権を総称して、「本新株予約権」といいます。
(2)買付け等の期間
公開買付者は、本公開買付けを、本公開買付前提条件が充足された場合(又は公開買付者により放棄された場合)に速やかに開始することを予定しております。公開買付者は、2025年12月下旬を目途に本公開買付けを開始することを目指しておりますが、国内外の競争当局における手続等に要する期間を正確に予想することは困難であるため、本公開買付けのスケジュールの詳細については、決定次第速やかにお知らせいたします。なお、公開買付期間は20営業日とする予定です。
(3)買付け等の価格
①普通株式1株につき、1,537円
②新株予約権
(ⅰ)第4回新株予約権1個につき、1円
(ⅱ)第5回新株予約権1個につき、1円
(ⅲ)第6回新株予約権1個につき、1円
(ⅳ)第7回新株予約権1個につき、1円
(ⅴ)第8回新株予約権1個につき、1円
(ⅵ)第9回新株予約権1個につき、1円
(ⅶ)第10回新株予約権1個につき、1円
(ⅷ)第11回新株予約権1個につき、1円
(4)公開買付け予定株式数

買付予定数	買付予定数の下限	買付予定数の上限
38,060,068(株)	2,410,700(株)	-(株)