有価証券報告書-第119期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(重要な後発事象)
KIホールディングス株式会社に対する公開買付けの件
当社は、2019年4月23日開催の取締役会において、当社の連結子会社であるKIホールディングス株式会社(東京証券取引所市場第二部、証券コード:6747、以下「対象者」といいます。)の普通株式の全て(ただし、当社が既に所有している対象者普通株式及び対象者が所有する自己株式を除きます。)を取得し、対象者を当社の完全子会社とすることを目的とする取引の一環として、公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)により取得することを決議いたしました。
1.対象者の概要(2019年3月31日現在)
①名称 KIホールディングス株式会社
②所在地 神奈川県横浜市戸塚区前田町100番地
③代表者の役職・氏名 取締役社長 山口 常雄
④事業内容 輸送機器関連事業、電気機器関連事業及び住設環境関連事業
⑤資本金 9,214百万円
⑥設立年月日 1947年9月22日
2.本公開買付けの概要
当社は、2019年4月23日現在、東京証券取引所市場第二部に上場している対象者の普通株式20,794,485株(所有割合:50.19% 小数点以下第三位を四捨五入しております。以下同じです。)を所有しており、対象者を連結子会社としております。
本公開買付けにおいて、当社は6,825,600株(所有割合:16.48%)を買付け予定数の下限として設定しており、本公開買付けに応じて応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の総数が買付予定数の下限に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。また、当社は対象者株式の全てを取得することを企図しておりますので、買付予定数の上限は設けておらず、応募株券等の総数が買付予定数の下限以上の場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。
当社は、本公開買付けが成立したものの、本公開買付けにより、当社が対象者株式の全てを取得できなかった場合には、本公開買付けの成立後、当社が対象者株式の全てを取得し、対象者を当社の完全子会社とするための一連の手続を実施することを予定しています。
①買付予定の株券等の数
買付予定数 20,635,466株
買付予定数の下限 6,825,600株
買付予定数の下限 -株
(注)本公開買付けにおいては、買付予定数の上限を設定しておりませんので、買付予定数は本公開買付けにより当社が取得する対象者株券等の最大数である対象者株式数(20,635,466株)を記載しております。買付予定数は、2019年3月31日現在の対象者の発行済株式総数(41,587,061株)から、同日現在の対象者が所有する自己株式数(157,110株)及び当社が所有する対象者株式数(20,794,485株)を控除したものになります。
②買付け等の期間 2019年4月24日から2019年6月12日(30営業日)
③買付け等の価格 普通株式1株につき、金455円
④買付代金 9,389,137,030円
(注)買付代金は、本公開買付けにおける買付予定数(20,635,466株)に、本公開買付価格(455円)を乗じた金額を記載しております。
⑤決済の開始日 2019年6月19日
なお、本公開買付けは、2019年6月12日をもって終了し、対象者普通株式17,474,465株を取得することとなりました。その結果、当社の所有株券等に係る議決権の数は382,689個(所有割合:92.37%)となりました。
当社は本公開買付けの成立により、対象者株式の所有割合の90%以上を所有するに至ったことから、2019年6月27日開催の取締役会において、対象者の株主の全員に対し、この所有する対象者普通株式の全部を売り渡す旨の請求を行うことを決議いたしました。