四半期報告書-第93期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)

(重要な後発事象)
自己株式の取得及び自己株式の公開買付け
当社は、平成26年9月11日開催の取締役会決議により、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条第1項及び当社定款の規定に基づき、以下のとおり、自己株式の公開買付けを実施し、同年11月7日に自己株式を取得いたしました。
1.買付等の目的
当社は、筆頭株主である㈱エヌケー商事の保有する当社普通株式の全部について売却する意向がある旨の連絡を受けました。これを受け、当社は、一時的にまとまった数量の当該株式が市場に放出された場合における当社株式の流動性及び市場価格への影響、並びに当社の財務状況等を総合的に鑑み、当社取引先との関係強化を目的とした第三者による買い受けの可能性や当社が当該株式を自己株式として買い受けることについての検討を行いました。
その結果、㈱エヌケー商事が保有する株式が第三者に譲渡された場合には、状況によっては当社の資本政策や事業戦略の見直しによる既存株主への影響も想定されること、当社が当該株式を自己株式として取得することは、当社の1株当たり当期純利益(EPS)の向上や自己資本当期純利益率(ROE)などの資本効率の向上に寄与し、かつ株主の皆様に対する利益還元に繋がると考えられること、また、かかる自己株式の取得を行う場合には金融機関からの借入れによって調達する資金を充当いたしますが、かかる借入れを実施した場合の有利子負債は一時的には増加するものの、当社の経営戦略の基本方針として掲げております「有利子負債の圧縮」の重点施策を引続き推進する観点において、当社の今後の設備投資・研究開発活動による資金の支出に大幅な増加が見込まれないことや今後の事業から生み出される安定的なキャッシュ・フローに加え、投資有価証券の売却や、棚卸資産の削減策を講じることにより、当社の財務の健全性及び安定性を維持しつつ、今後の配当政策に大きな影響を与えることなく返済を行っていくことが可能と見込まれること等を総合的に勘案した結果、当社が自己株式として買い受けることが適切であると考えました。
また、自己株式の具体的な取得方法については、株主間の平等性、取引の透明性という観点から、公開買付けの手法が適切であると判断いたしました。
2.取締役会決議の内容
(1)取得する株式の種類 普通株式
(2)取得する株式の総数 3,600,100株(上限)
(3)株式の取得と引き換えに交付する金銭の総額 2,102,458,400円(上限)
(4)取得する期間 平成26年9月12日から平成26年11月7日まで
3.公開買付けの概要
(1)買付け期間 平成26年9月12日から平成26年10月14日まで
(20営業日)
(2)買付け等の価格 1株につき金584円
(3)買付け予定数 3,600,000株
(4)公開買付け開始公告日 平成26年9月12日
(5)決済の開始日 平成26年11月7日
4.公開買付けの結果
(1)応募株式の総数 3,459,900株
(2)買付株式の総数 3,459,900株
(3)取得価額の総額 2,020,581,600円
(4)取得資金の調達 全額金融機関からの借入れ(2,044百万円)にて調達しております。