四半期報告書-第84期第1四半期(令和3年7月21日-令和3年10月20日)

(重要な後発事象)
(ウチダエスコ株式会社株式に対する公開買付け)
当社は、2021年12月3日開催の取締役会において、当社の連結子会社であるウチダエスコ株式会社(株式会社東京証券取引所 JASDAQ(スタンダード)上場、2021年10月20日現在、当社所有割合44.00%(間接所有分を含む。)、以下「対象者」という。)の普通株式(以下「対象者株式」という。)を金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含む。)による公開買付け(以下「本公開買付け」という。)により取得することを決議しました。なお、当社は、本公開買付けにおいて買付予定数の上限を設定していないため、本公開買付けの結果次第では、東京証券取引所の定める上場廃止基準に従って、対象者株式は、所定の手続を経て上場廃止となる可能性があります。
1.本公開買付けの目的
対象者を完全子会社化することにより、対象者との間でより一層、顧客ニーズの変化に対して製品サービスの企画・開発から保守サポートに至るまで、顧客を起点に一体となって連携を深め、事業面での連携体制確立による競争力強化、当社グループのリソースの有効活用による経営資源の最適化、親子上場による潜在的な利益相反の解消及び当社グループとしての利益の最大化、といったシナジーを実現させることで、当社グループ全体での持続的な企業価値の向上を図るためであります。
2.対象者の概要(2021年10月20日現在)
① 名称 : ウチダエスコ株式会社
② 所在地 : 東京都江東区木場五丁目8番40号
③ 代表者の氏名 : 代表取締役社長 長岡 秀樹
④ 事業の内容 : ICTサービス事業、オフィスシステム事業、ソリューションサービス事業
⑤ 資本金 : 334百万円
⑥ 設立 : 1972年11月16日
3.本公開買付けの概要
① 買付け等の期間
2021年12月6日(月曜日)から2022年1月24日(月曜日)まで(31営業日)
② 買付け等の価格
普通株式1株につき、4,130円
③ 買付予定の株券等の数
買付予定数 2,328,235株
買付予定数の下限 1,129,800株
買付予定数の上限 -
(注) 本公開買付けにおいて、当社は、対象者の完全子会社化を企図しているため買付予定数の下限を1,129,800株(所有割合31.42%)と設定しており、本公開買付けに応じて応募された株券等(以下「応募株券等」という。)の総数が買付予定数の下限に満たない場合には、応募株券等の全部の買付け等を行いません。他方、上記のとおり、当社は、対象者株式の全て(当社が所有する対象者株式及び対象者が所有する自己株式等を除く。)を取得することを企図しておりますので、買付予定数の上限を設定しておらず、応募株券等の総数が買付予定数の下限以上の場合には、応募株券等の全部の買付け等を行います。
また、当社は、対象者を完全子会社化とすることを目的としているため、本公開買付けによって、当社が対象者株式の全て(当社が所有する対象者株式及び対象者が所有する自己株式を除く。)を取得することができなかった場合には、対象者の株主を当社のみとするための一連の手続を実施する予定です。
④ 買付け等による出資比率の変動
買付け等前の当社出資比率 44.00%(間接所有分を含む。)
買付け等後の当社出資比率 100.00%
⑤ 買付け代金
9,615百万円
(注) 「買付代金」は、本公開買付けにおける買付予定数(2,328,235株)に、本公開買付価格(4,130円)を乗じた金額です。
⑥ 決済の開始日
2022年1月28日(金曜日)