有価証券報告書-第58期(2025/04/01-2026/03/31)

(重要な後発事象)
(新光商事株式会社の普通株式に対する公開買付け)
当社は、2026年5月15日開催の取締役会において、東京証券取引所プライム市場に上場している新光商事株式会社(以下「対象者」といいます。)普通株式の全て(但し、当社が所有する対象者株式及び対象者が所有する自己株式を除きます。)を金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)により取得し、対象者を当社の完全子会社とすることを目的として、公開買付けを実施することを決議いたしました。
1.本公開買付等の目的
当社は、対象者との間では統一的な意思決定の下で協業し、相互の取扱商品等の販売拡大を図ることによりシナジーの実現が期待できる一方で、対象者株式の上場が維持された場合、ガバナンスの観点から自社株主利益に配慮した独立した経営体制を維持する必要があり、そのような資本関係では両社グループにおいて機動的な意思決定を行うことができず、半導体等の電子部品の販売を行う対象者を当社の完全子会社とすることにより、当社グループの半導体ビジネスを含む電子部品事業を強化することができるとともに、対象者グループとしても、当社グループが有するネットワーク、リソース、知見を活かした施策を実行することで、対象者の事業を更に強化することが可能になると考えました。
さらに、当社は、⑴製品ラインナップの相互補完、⑵販売チャネルの相互補完、両者の技術力を活かした営業力の強化、⑶当社グループの製造拠点及び調達力を利用した対象者グループのEMS事業の強化、⑷当社グループのCVC(コーポレートベンチャーキャピタル)事業との新規事業模索などのシナジー効果及びメリットを最大化し、当社グループ及び対象者グループの中長期的な企業価値向上を実現するためには、対象者を当社の完全子会社とすることが不可欠であると判断いたしました。
以上の検討の結果、当社は、本取引の一環として公開買付けを実施することを決定いたしました。
2.対象者の概要

⑴名称	新光商事株式会社
⑵所在地	東京都品川区大崎一丁目2番2号 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー13階
⑶代表者の役職・氏名	代表取締役社長 小川 達哉
⑷事業内容	集積回路・半導体素子等の電子部品、アセンブリ製品及び電子機器の販売、これらに関連する輸出入業務並びにこれらに付帯する事業
⑸資本金	95億193万円(2026年3月31日現在)
⑹規模	純資産	53,541百万円
(2026年3月期/連結値)	総資産	80,796百万円
	売上高	99,113百万円
	営業利益	1,201百万円
	経常利益	1,555百万円
	親会社株主に帰属する当期純利益	1,127百万円

3.公開買付け等の概要
買付予定の株式数 29,097,599株
(買付予定数の下限 19,226,700株、買付予定数の上限 -株)
(注1)本公開買付けに応じ応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の数の合計が買付予定数の下限(19,226,700株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。応募株券等の数の合計が買付予定数の下限(19,226,700株))以上の場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。
(注2)本公開買付けにおいては、買付予定数の上限を設定しておりませんので、買付予定数は本公開買付けにおいて公開買付者が買付け等を行う対象者株式の最大数である29,097,599株を記載しております。これは対象者が2026年5月15日付で公表した「2026年3月期決算短信[日本基準](連結)」に記載された2026年3月31日現在の対象者の発行済株式総数(31,010,566株)から、同日現在の対象者が所有する自己株式数(1,397,967株)(なお、当該自己株式数には、対象者の「役員株式給付信託(BBT)」及び「従業員株式給付信託(J‐ESOP)」の信託財産として受託者である株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する対象者株式(1,062,700株)を含めておりません。以下、対象者が所有する自己株式数について同じです。)を控除した株式数(29,612,599株)から、本日現在において公開買付者が所有する対象者株式の数(515,000株)を控除した株式数(29,097,599株)です。
(注3)本公開買付けを通じて、対象者が所有する自己株式を取得する予定はありません。
(注4)単元未満株式についても、本公開買付けの対象としております。なお、会社法に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、対象者は法令の手続に従い公開買付期間中に自己株式を買い取ることがあります。
4.買付け等の期間(予定)
2026年5月18日(月曜日)から2026年7月14日(火曜日)まで(42営業日)
5.買付け等の価格
普通株式1株につき、金1,580円
6.買付け総額
45,974百万円
7.決済の開始日
2026年7月22日
8.資金調達
当社は、本公開買付けに係る決済に要する資金を、株式会社三菱UFJ銀行からの借入により賄うことを予定しております。