訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【ブックビルディング方式】

発行価格 (円)	引受価額 (円)	払込金額 (円)	資本組入額(円)	申込株数単位 (株)	申込期間	申込証拠金(円)	払込期日
2,900	2,755	2,465	- (注)3.	100	自 2018年9月19日(水) 至 2018年9月25日(火)	1株につき 2,900	2018年9月27日(木)

(注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたしました。その状況については、以下のとおりであります。
発行価格の決定に当たりましては、仮条件(2,900円～3,200円)に基づいて機関投資家等を中心にブックビルディングを実施いたしました。
当該ブックビルディングの状況につきましては、
①申告された総需要株式数は、公開株式数を上回る状況であったこと。
②申告された需要件数が十分にあったこと。
③申告された需要のうち、機関投資家以外の投資家からの需要が、機関投資家からの需要よりも多かったこと。
以上が特徴でありました。
上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等の状況や最近の新規上場株のマーケットにおける評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、2,900円と決定いたしました。
なお、引受価額は2,755円と決定いたしました。
2.前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格(2,900円)と会社法上の払込金額(2,465円)及び2018年9月18日に決定された引受価額(2,755円)とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
3.国内募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額は資本組入れされません。
4.申込証拠金には、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額(1株につき2,755円)は、払込期日に自己株式の処分に対する払込金に振替充当いたします。
5.株式受渡期日は、2018年9月28日(金)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。国内募集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
7.販売に当たりましては、東京証券取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい。
8.国内募集が中止された場合には、引受人の買取引受けによる国内売出し、オーバーアロットメントによる売出し、本件第三者割当及び海外募集も中止いたします。また、海外募集が中止された場合にも、国内募集、引受人の買取引受けによる国内売出し、オーバーアロットメントによる売出し及び本件第三者割当を中止いたします。