有価証券報告書-第37期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(重要な後発事象)
当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
業務提携の締結、第三者割当による無担保転換社債型新株予約権付社債及び新株予約権の発行について
当社は、平成26年4月7日開催の取締役会において、Casablanca Group Limitedと業務提携を行うこと、第三者割当による無担保転換社債型新株予約権付社債及び新株予約権の発行に係る募集について決議しました。
1.Casablanca Group Limitedと業務提携
同社とは、当社の日本製カーテンと同社のベッドリネンとのコーディネート販売や、寝室に特化したカーテンを新規共同開発し同社との販売網で展開し、また、当社のエコカーテン「エコフィックス」も同社を中国での総代理店として販売していくことを目的に業務提携を締結いたしました。
2.第三者割当による無担保転換社債型新株予約権付社債の発行
①発行期日 平成26年4月25日
②新株予約権の総数 20個
③発行価額 発行総額 100,000,000円
各社債の発行価額:5,000,000円(額面100円につき金100円)
但し、新株予約権と引換えに金銭の払込みは要しない。
④新株予約権の目的となる株式 普通株式 934,560株
⑤転換価額 107円
⑥行使期間 平成26年4月26日から平成28年4月25日
⑦割当方法及び割当予定先 第三者割当により、ドリーム7号投資事業有限責任組合に
全て割り当てる。
⑧利率 利息は付さない。
⑨償還期限及び方法 平成28年4月25日
額面100円につき金100円で償還する。
⑩新株予約権の行使に関する事項
新株予約権の行使に関しては、当該新株予約権にかかる本社債を出資するものとし、出資をなすべき財産の価額は本社債の金額と同額とする。増加する資本金の額は、資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
⑪資金使途
・国内ベッドリネン事業における資金
・中国カーテン事業における資金
⑫繰上償還条項
当社は、発行日の翌日以降いつでも、償還日から15営業日前の繰上償還の通知を行った上で、その選択により、その時点で残存する本新株予約権付社債の全部又は一部を繰り上げ償還することができる。
本新株予約権付社債の発行後、平成28年4月25日まで(当日を含む。)のいずれかの5連続取引日(ただし、終値のない日は除く。)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の毎日の終値が転換価額の50%を下回った場合には、本新株予約権付社債の社債権者はその選択により、当社に対して事前通知を当該5連続取引日の最終日の翌取引日から5取引日後の日まで(当日を含む。)の間に、償還日まで50取引日以上の期間を定めて、その保有する本新株予約権付社債の全部又は一部を額面100円につき金100円で繰り上げ償還することを当社に対して請求する権利を有する。
3.第三者割当による新株予約権の発行
①発行期日 平成26年4月25日
②新株予約権の総数 40個(1個当たりの目的株式数47,066株)
③発行価額 総額 2,244,000円(新株予約権1個当たり56,100円)
④新株予約権の目的となる株式 普通株式 1,882,640株
⑤行使価額 116円
⑥行使期間 平成26年4月26日から平成28年4月25日
⑦新株予約権の行使時の払込価額 総額218,386,240円
⑧新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価額のうち資本組入れ額
資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
⑨割当方法及び割当予定先 第三者割当により、ドリーム7号投資事業有限責任組合に
全て割り当てる。
⑩資金使途
・国内ベッドリネン事業における資金
・中国カーテン事業における資金
・既存事業であるカーテン事業における資金