有価証券報告書-第39期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)

(株式譲渡契約の締結)
当社は、2018年10月11日開催の取締役会において、ユニー株式会社の全株式を取得し、子会社化することを決議し、同日付で株式譲渡契約を締結いたしました。当該契約に基づき、2019年1月4日付で同社の全株式を取得いたしました。詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(企業結合等関係)」に記載のとおりであります。
(劣後特約付国内無担保社債の発行)
当社は、2018年11月29日に、劣後特約付国内無担保社債(以下、「本社債」)による総額140,000百万円の資金調達を実施いたしました。
(1) 社債総額 140,000百万円
(2) 申込期間 2018年11月22日
(3) 払込期日 2018年11月29日
(4) 償還期限 2053年11月28日
(5) 期限前償還 2023年11月29日以降の各利払日に、または2018年11月29日以降に税制事由もしくは資本性変更事由が生じ、かつ継続している場合は、当社の選択により期限前償還することができる。(※)
(6) 担保 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
(7) 適用利率 2018年11月29日の翌日から2023年11月29日まで:年1.49%
2023年11月29日の翌日以降:6ヶ月ユーロ円ライボー+2.40%
(8) 財務上の特約 該当事項なし。
(9) 優先順位 本社債の弁済順序は当社の一般の債務に劣後し、普通株式に優先する。
(10) 取得格付 A-(株式会社日本格付研究所)
(11) 資本性 資本性「中・50%」(株式会社日本格付研究所)
(12) 引受証券会社 SMBC日興証券株式会社、みずほ証券株式会社
※本社債を期限前償還する場合には、株式会社日本格付研究所(またはその格付業務を承継した者)から本社債と同等以上の資本性が認定される商品により本社債を借り換えることを想定しております。ただし、一定の財務基準を満たす場合には当該借り換えを見送る可能性があります。