転換社債型新株予約権付社債

有報情報

#1 新株予約権等の状況（連結）

会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次の通りであります。
2021年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(平成26年9月17日取締役会決議)

2015/06/29 9:53

#2 社債明細表、連結財務諸表（連結）

(注)新株予約権付社債に関する記載は次の通りであります。

銘柄	2021年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債
発行すべき株式	普通株式
新株予約権の発行価額(円)	無償
株式の発行価格(円)	896
発行価額の総額(百万円)	15,000
新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(百万円)	-
新株予約権の付与割合(%)	100
新株予約権の行使期間	自 平成26年10月17日至 平成33年9月17日

(注) なお、新株予約権を行使しようとする者の請求があるときは、その新株予約権が付せられた社債の全額の償還に代えて、新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込があったものとします。また、新株予約権が行使されたときには、当該請求があったものとみなします。

2015/06/29 9:53

#3 設備の新設、除却等の計画（連結）

要な設備の新設等
当連結会計年度後1年間の設備投資(新規出店に伴う新設)は、次の通りであります。

(注)1.今後の所要資金は、自己資金、金融機関からの借入金及び転換社債型新株予約権付社債によって充当する予定であります。
2.所在地に複数の店舗があるため、着手年月については、当該店舗のうち着手年月が最も早いものを、完成予定年月については、最も遅いものを記載しております。2015/06/29 9:53

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②負債
負債は、前連結会計年度末と比較し167億90百万円減少し、2,222億52百万円となりました。これは短期借入金の大幅な純増加があったものの、支払手形及び買掛金や、未出荷残高の減少により流動負債のその他(前受金)が減少したこと等から、結果として流動負債の減少が174億2百万円あったことと、長期借入金の返済があったものの、転換社債型新株予約権付社債の発行等により固定負債の増加が6億12百万円あったことによるものであります。
③純資産

2015/06/29 9:53

#5 重要な後発事象、財務諸表（連結）

(重要な後発事象)
(転換社債型新株予約権付社債の発行)
当社は、平成27年6月3日開催の取締役会において、2025年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行を決議し、平成27年6月19日に払込みが完了しております。

2015/06/29 9:53

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当連結会計年度(平成27年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2) 短期借入金	27,000	27,000	-
(3) 転換社債型新株予約権付社債	15,000	17,291	2,291
(4) 長期借入金(*)	75,207	75,560	353

(*) 1年内の期限到来の流動負債に含まれている長期借入金及びリース債務を含めております。
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

2015/06/29 9:53