転換社債型新株予約権付社債

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況（連結）

会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
2021年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(2014年9月17日取締役会決議)

2020/06/29 10:35

#2 新株予約権等に関する注記（連結）

(注)1.転換社債型新株予約権付社債については、一括法によっております。
2.2021年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の増加は、転換価額の調整によるものです。

2020/06/29 10:35

#3 社債明細表、連結財務諸表（連結）

(注)1.新株予約権付社債に関する記載は次のとおりであります。

銘柄	2021年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債	2025年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債
発行すべき株式	普通株式	普通株式
新株予約権の発行価額(円)	無償	無償
株式の発行価格(円)	872.6	1,207.7
発行価額の総額(百万円)	80	15,000
新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(百万円)	※14,920	-
新株予約権の付与割合(%)	100	100
新株予約権の行使期間	自 2014年10月17日至 2021年9月17日	自 2015年7月3日至 2025年6月5日

※ 新株予約権の行使請求に際しては、新株の発行に代えて、当社の自己株式を交付しております。
なお、新株予約権を行使しようとする者の請求があるときは、その新株予約権が付せられた社債の全額の償還に代えて、新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込があったものとします。また、新株予約権が行使されたときには、当該請求があったものとみなします。

2020/06/29 10:35

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当企業グループは、基本的に運転資金については、自己資金または短期借入金により調達しております。
これに対し設備資金については、自己資金、長期借入金及び転換社債型新株予約権付社債で調達しており、2020年3月31日現在、1年内に返済予定のものを含む長期借入金の残高は418億6百万円であり金融機関からの借入等によるものであります。また、転換社債型新株予約権付社債の残高は151億17百万円であります。
当企業グループは、営業活動によるキャッシュ・フローを生み出すことによって、当企業グループの成長を維持するために将来必要な運転資金及び設備資金を調達することが可能と考えております。

2020/06/29 10:35

#5 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
①2021年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(2014年9月17日取締役会決議)

2020/06/29 10:35

#6 重要な非資金取引の内容（連結）

(3) 転換社債型新株予約権付社債における新株予約権の権利行使

2020/06/29 10:35

#7 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2019年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2) 短期借入金	1,040	1,040	-
(3) 転換社債型新株予約権付社債	15,625	16,143	518
(4) 長期借入金(*)	43,969	44,381	412

(*) 流動負債に含まれている1年内返済予定の長期借入金及びリース債務を含めております。
当連結会計年度(2020年3月31日)

2020/06/29 10:35