当社は、2019年11月11日に、株式会社日本政策投資銀行をアレンジャー兼エージェントとする永久劣後特約付ローン(以下、本劣後ローン)による資金調達を行うため、下記内容の金銭消費貸借契約を締結し、実行いたしました。本劣後ローンはIFRS上、資本性金融商品に分類されるため、契約の実行により、「資本」が増加することになります。
(1) 契約日 2019年11月11日
(2) 借入実行日 2019年11月13日
(3) 資金使途 事業資金(成長投資及び既存事業投資)
(4) 借入先 株式会社日本政策投資銀行
(5) 借入契約金額 110億円
(6) 適用利率 6ヶ月日本円Tiborをベースとした変動金利。
但し、2024年11月の利息支払日以降、5.00%のステップアップが発生する。
(7) 利息支払に関する条項 利息支払の任意繰延が可能
(8) 弁済期日 期限の定めなし。ただし、2020年11月の利息支払日(同日を含む。)以降のいずれかの利息支払日において、期限前任意弁済が可能。
(9) 劣後特約 本劣後ローンの債権者は、契約に定める劣後事由(清算等)が発生した場合、上位債務に劣後した支払請求権を有する。