有価証券報告書-第34期(2023/04/01-2024/03/31)

32.重要な後発事象
ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行
当社は、2024年6月4日開催の取締役会決議に基づき、2031年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(以下、本社債という。)を発行いたしました。その概要は次のとおりであります。
1.発行総額:220億円及び代替新株予約権付社債券(本新株予約権付社債券の紛失、盗難又は滅失の場合に適切な証明及び補償を得て発行する新株予約権付社債券をいう。以下同じ。)に係る本社債の額面金額合計額を合計した額
2.発行価額:本社債の額面金額の100.0%(各本社債の額面金額1,000万円)
3.発行価格(募集価格):本社債の額面金額の102.5%
4.利率:本社債には利息は付さない。
5.償還金額:本社債の額面金額の100%で償還する。
6.償還期限:2031年6月20日(ロンドン時間、以下別段の表示のない限り同じ。)
7.新株予約権に関する事項
(1) 新株予約権の目的となる株式の種類
当社普通株式
(2) 発行する新株予約権の総数
2,200個及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を1,000万円で除した個数の合計数
(3) 転換価額
当初、4,360.0円とする。但し、発行要項に一定の場合調整される定めがある。
(4) 行使期間
2024年7月4日から2031年6月6日まで(行使請求受付場所現地時間)とする。但し、①当社の選択による本社債の繰上償還がなされる場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで(但し、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更による繰上償還の場合に、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、②本新株予約権付社債権者の選択による本社債の繰上償還がなされる場合は、償還通知書が支払・新株予約権行使請求受付代理人に預託される時まで、③本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また④本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。
8.払込期日(発行日):2024年6月20日
9.担保又は保証:本社債は、担保又は保証を付さない。
10.資金の使途:本社債の発行手取金約218.5億円の使途は、以下を予定しています。なお、下記の資金使途に充当するまでの間、当該資金は当社預金口座で保管する予定であります。
(1) 2023年7月11日に子会社化した英国Fulham Shore社の買収資金のパーマネント化を目的として約160億円
(2) 海外新規出店等の成長投資に係る資金の一部として2026年3月までに約58.5億円