四半期報告書-第109期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)

(重要な後発事象)
(自己株式の取得)
当行は、資本効率の向上をつうじて株主の皆さまへの利益還元の充実を図るため、平成26年7月18日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得することを決議いたしました。
(1)取得対象株式の種類 当行普通株式
(2)取得する株式の総数 15,000,000株(上限)
(3)株式の取得価額の総額 10,000百万円(上限)
(4)取得期間 平成26年7月22日から平成26年9月19日まで
(無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)及び米ドル建て無担保債の発行)
当行は、平成26年8月5日開催の取締役会において、無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)及び米ドル建て無担保債の発行を決議いたしました。
1.無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)
(1)募集社債の総額 300億円以内
(2)払込金額 各募集社債の金額100円につき100円
(3)償還期限 10年1ヶ月以内
(4)償還方法 満期一括償還。ただし、買入消却条項、繰上償還条項及び発行時点で適切と認められる
特別な償還条項を設定することも可能とする。
(5)利率 10年物日本国債金利+1.00%以下(固定金利)
(6)発行時期 平成26年8月6日より平成26年9月30日まで
(7)担保・保証 担保・保証は付さず、また、特に留保する資産はない。
(8)財務上の特約 該当事項なし
(9)資金使途 一般運転資金
(10)特約事項 実質破綻時免除特約及び劣後特約を付す。
2.米ドル建て無担保債
(1)募集する債券の総額 3億米ドル以内
(2)払込金額 各債券の99%以上
(3)償還期限 5年1ヶ月以内
(4)償還方法 満期一括償還。ただし、買入消却条項、繰上償還条項及び発行時点で適切と認められる
特別な償還条項を設定することも可能とする。
(5)利率 5年物米国債金利+1.50%以下(固定金利)
(6)発行時期 平成26年8月6日より平成26年12月30日まで
(7)担保・保証 担保・保証は付さず、また、特に留保する資産はない。
(8)財務上の特約 担保提供制限条項を付す。
(9)資金使途 一般運転資金
(10)上場市場 シンガポール証券取引所