四半期報告書-第20期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)

(重要な後発事象)
(第三者割当による新株予約権の発行)
当社は、2020年7月1日開催の取締役会において、以下の通り第三者割当による第6回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の発行を決議いたしました。その後2020年7月17日に本新株予約権発行に係る払込が完了し、2020年7月18日以降において、本新株予約権の一部について行使が進んでおります。

第6回新株予約権
割当日	2020年7月17日
新株予約権の総数	29,618個
発行価格	新株予約権1個につき276円(新株予約権の目的となる株式1株当たり2.76円)
当該発行による 潜在株式数	2,961,800株(新株予約権1個につき100株)
資金調達の額	541,298,568円(注)
行使価額	180円(取締役会決議日の直前取引日(2020年6月30日)の終値より10%ディスカウントした値)
行使期間	2020年7月18日から2022年7月17日まで
募集又は割当方法 (割当予定先)	第三者割当の方法 株式会社TKコーポレーション 2,961,800株
その他	①上記各号については、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力発生を条件としております。 ②本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとします。 ③当社は割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、本新株予約権に係る総数引受契約を締結する予定です。
資金の使途	成長投資(M&A等)に要する資金のために使用する予定であります。

(注)調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額(8,174,568円)に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を合算した額(533,124,000円)です。なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、行使価額ですべての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額でありますが、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少します。