会社名	銘柄	発行年月日	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	利率 (%)	担保	償還期限
(注)1	第18回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)	2014年8月28日	12,000	12,000	0.87	無し	2024年8月28日
				(12,000)
(注)1	第20回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)	2015年2月25日	20,000	20,000	0.89	無し	2025年2月25日
				(20,000)
(注)1	第23回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)	2015年8月12日	25,000	25,000	0.91	無し	2025年8月12日
(注)1	第26回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)	2016年2月25日	11,000	11,000	0.56	無し	2026年2月25日
(注)1	第27回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)	2016年4月25日	50,000	-	0.40	無し	2023年4月25日
			(50,000)
(注)1	第28回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)	2016年8月25日	30,000	30,000	0.40	無し	2026年8月25日
(注)1	第29回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)	2016年12月1日	22,000	-	0.35	無し	2023年12月1日
			(22,000)
(注)1	第31回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)	2017年8月28日	15,000	15,000	0.41	無し	2027年8月27日
(注)1	第32回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)	2018年11月29日	10,000	-	0.23	無し	2023年11月29日
			(10,000)
(注)1	第33回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)	2018年11月29日	12,000	12,000	0.48	無し	2028年11月29日
(注)1	第34回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)	2020年6月2日	37,000	-	0.30	無し	2023年6月2日
			(37,000)
(注)1	第35回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)	2020年6月2日	38,000	38,000	0.50	無し	2025年6月2日
(注)1	第36回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)	2021年6月2日	15,000	15,000	0.23	無し	2026年6月2日
(注)1	第37回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)	2021年6月2日	15,000	15,000	0.33	無し	2028年6月2日
(注)1	第38回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)	2023年2月24日	30,000	30,000	0.54	無し	2026年2月24日
(注)1	第39回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)	2023年2月24日	30,000	30,000	0.79	無し	2028年2月24日

会社名	銘柄	発行年月日	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	利率 (%)	担保	償還期限
(注)1	第40回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)	2023年11月28日	-	50,000	0.58	無し	2026年11月27日
(注)1	第41回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)	2023年11月28日	-	50,000	0.86	無し	2028年11月28日
(注)1	第42回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)	2023年12月18日	-	41,000	0.58	無し	2026年12月18日
(注)1	第43回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)	2023年12月18日	-	45,000	0.86	無し	2028年12月18日
(注)1	第44回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)	2024年2月27日	-	10,000	0.47	無し	2027年2月26日
(注)1	第1回無担保セキュリティトークン社債 (社債間限定同順位特約および譲渡制限付)	2024年3月21日	-	1,000	0.80	無し	2025年3月21日
				(1,000)
(注)1	第11回期限前償還条項付無担保変動利付社債 (適格機関投資家限定)	2016年9月15日	30,000	30,000	0.40	無し	2026年9月15日
(注)1	第13回期限前償還条項付無担保変動利付社債 (適格機関投資家限定)	2017年1月20日	20,000	20,000	0.31	無し	2027年1月20日
(注)1	第14回無担保社債 (適格機関投資家限定)	2017年2月28日	15,000	-	0.24	無し	2024年2月29日
			(15,000)
(注)1	第15回無担保社債 (適格機関投資家限定)	2018年2月28日	20,000	20,000	0.26	無し	2024年5月31日
				(20,000)
(注)1	第16回無担保社債 (適格機関投資家限定)	2018年2月28日	20,000	20,000	0.27	無し	2024年11月29日
				(20,000)
(注)1	第17回無担保社債 (適格機関投資家限定)	2018年7月31日	20,000	20,000	0.25	無し	2025年5月30日
(注)1	第18回無担保社債 (適格機関投資家限定)	2019年5月31日	17,000	17,000	0.27	無し	2026年11月30日
(注)1	第19回期限前償還条項付無担保私募債 (適格機関投資家限定、みずほESG評価付)	2019年5月31日	10,000	10,000	0.30	無し	2026年5月29日

会社名	銘柄	発行年月日	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	利率 (%)	担保	償還期限
(注)1	第20回無担保社債 (適格機関投資家限定)	2020年5月27日	30,000	30,000	0.37	無し	2027年5月27日
(注)1	第21回無担保社債 (適格機関投資家限定)	2021年12月10日	10,000	10,000	0.33	無し	2024年12月10日
				(10,000)
(注)1	第22回無担保社債 (適格機関投資家限定)	2022年9月21日	30,000	30,000	0.41	無し	2032年9月17日
(注)1	第23回無担保社債 (適格機関投資家限定)	2024年2月29日	-	15,000	0.34	無し	2031年2月28日
(注)1	第1回無担保社債 (社債間限定同順位特約及び譲渡制限付並びに分割制限付少人数私募)	2024年2月20日	-	-	0.05	無し	2024年2月28日
(注)1	第5回適格機関投資家限定無担保社債(米ドル建て)	2020年9月30日	33,382	37,852	6.62	無し	2025年9月30日
(注)1	第1回任意償還条項付無担保永久社債(債務免除特約および劣後特約付)	2020年3月16日	125,000	125,000	1.20	無し	期間の定めなし
(注)1	第2回任意償還条項付無担保永久社債(債務免除特約および劣後特約付)	2020年3月16日	25,000	25,000	1.39	無し	期間の定めなし
(注)2 ※	第6回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)	2010年12月17日	7,800	7,800	2.16	無し	2025年12月9日
(注)2 ※	第2回無担保社債 (社債間限定同順位特約付・少人数限定)	2011年4月25日	3,000	3,000	2.41	無し	2026年4月24日
(注)2 ※	第3回無担保社債 (社債間限定同順位特約付・少人数限定)	2011年8月30日	5,000	5,000	2.24	無し	2026年8月28日
(注)2	第5回期限前償還条項付無担保社債 (社債間限定同順位特約付・分割制限付・少人数限定)	2018年9月7日	2,000	2,000	0.25	無し	2038年9月7日
(注)3	第4回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)	2014年9月12日	2,100	2,100	1.00	無し	2024年9月12日
				(2,100)

会社名	銘柄	発行年月日	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	利率 (%)	担保	償還期限
(注)3	第5回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)	2019年9月12日	1,700	1,700	0.22	無し	2024年9月12日
				(1,700)
(注)3	第6回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)	2019年9月12日	1,300	1,300	0.66	無し	2031年9月12日
(注)3	第7回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)	2020年9月11日	1,500	1,500	0.31	無し	2025年9月11日
(注)3	第8回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)	2020年9月11日	2,400	2,400	0.60	無し	2030年9月11日
(注)4	第1回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)	2020年12月16日	1,700	1,700	0.58	無し	2025年12月16日
(注)4	第2回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)	2021年12月8日	1,500	1,500	0.85	無し	2031年12月8日
(注)4	第3回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)	2022年12月15日	1,400	1,400	0.85	無し	2027年12月15日
(注)5	普通社債(ユーロ債)	2005年～2024年	980,790	544,840	△0.20 ～6.69	無し	2023年～2055年
			(351,029)	(72,980)
合計	-	-	1,789,573	1,436,092	-	-	-
			(485,029)	(159,780)

(注)1 当社についての記載であります。
2 大和証券株式会社についての記載であります(※ 大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社において発行したものであります)。
3 大和証券オフィス投資法人についての記載であります。
4 サムティ・レジデンシャル投資法人についての記載であります。
5 大和証券株式会社が発行した社債残高の集約となっております。
なお、当期末残高のうち外貨建てによる金額は255,940千米ドルであります。
6 「利率」については、当期末の値を記載しております。
7 1年内償還予定の金額は、当期首残高欄及び当期末残高欄の( )に内書きしております。
8 連結決算日後5年以内における償還予定額は次のとおりであります。

					(単位:百万円)
	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
社債	159,780	263,518	287,018	146,045	175,318