有価証券報告書-第102期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
| 会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高(百万円) | 当期末残高(百万円) | 利率 (%) | 担保 | 償還期限 |
| 当社 | 2072年満期米ドル建劣後特約付社債(利払繰延条項付) (注1) | 2012年 3月15日 | 106,191 [1,300百万 米ドル] | 106,191 [1,300百万 米ドル] | 7.00 (注2) | なし | 2072年 3月15日 |
| 当社 | 第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 2016年 2月10日 | 100,000 | 100,000 | 1.07 (注3) | なし | 2076年 2月10日 |
| 当社 | 第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 2016年 2月10日 | 50,000 | 50,000 | 1.39 (注4) | なし | 2076年 2月10日 |
| 当社 | 第3回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 2017年 12月12日 | 50,000 | 50,000 | 0.85 (注5) | なし | 2077年 12月10日 |
| 当社 | 第4回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 2017年 12月12日 | 80,000 | 80,000 | 1.17 (注6) | なし | 2077年 12月10日 |
| 当社 | 米ドル建永久劣後特約付社債(利払繰延条項付) (注1) | 2019年 3月6日 | - | 100,902 [910百万 米ドル] | 4.95 (注7) | なし | 期限の定め なし |
| 合計 | - | - | 386,191 | 487,093 | - | - | - |
(注)1 外国において発行したものであるため、[ ]内に外貨建による金額を付記しております。
2 2022年3月15日以降は変動金利(ステップアップあり)であります。
3 2021年2月10日の翌日から2026年2月10日まで6ヵ月ユーロ円LIBORに1.05%を加算、2026年2月10日の翌日以降は6ヵ月ユーロ円LIBORに2.05%を加算した利率であります。
4 2026年2月10日の翌日以降は6ヵ月ユーロ円LIBORに2.10%を加算した利率であります。
5 2022年12月12日の翌日から2027年12月12日まで6ヵ月ユーロ円LIBORに0.69%を加算、2027年12月12日の翌日以降は6ヵ月ユーロ円LIBORに1.69%を加算した利率であります。
6 2027年12月12日の翌日以降は6ヵ月ユーロ円LIBORに1.85%を加算した利率であります。
7 2029年3月6日以降は固定金利(ステップアップあり・5年ごとにリセット)であります。
8 連結決算日後5年内における償還予定はありません。