有価証券報告書-第13期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(重要な後発事象)
当社は、2015年6月10日付で、当社の子会社である東京海上日動火災保険株式会社(以下「東京海上日動」という。)を通じて、米国のスペシャルティ保険※グループ HCC Insurance Holdings, Inc.(以下「HCC社」という。)を約7,530百万米ドル(約937,183百万円)で買収(以下「本件買収」という。)する手続きを開始することについて、同社と合意いたしました。買収の目的、対象会社の概要等は、以下のとおりであります。
※スペシャルティ保険とは、主として一般の保険ではカバーされないような特定のリスクを対象とし、専門性の高いアンダーライティング力や技術力を必要とする保険であります。
(1) 買収の目的
HCC社の事業ポートフォリオは収益性が高くかつ分散が効いていることに加え、当社の既存事業とHCC社の事業が補完的でかつオーバーラップも限定的であることから、本件買収によって、当社事業ポートフォリオの一層の分散が進み、グループ全体の資本効率の向上と収益の持続的な成長を可能とする、より安定的なグループ経営の基盤構築の実現を目的とするものであります。
(2) HCC社の概要
① 社名:HCC Insurance Holdings, Inc.
② 所在地:米国・デラウェア州・ウィルミントン
③ 事業内容:傘下に保険関連子会社群を有する持株会社
④ 収入保険料(2014年12月期):3,001百万米ドル(373,581百万円)
⑤ 総資産(2014年12月31日現在):10,714百万米ドル(1,333,507百万円)
(3) 買収資金の調達
東京海上グループ内の手元資金および外部からの調達を予定しております。
(4) 買収手法および手続き
本件買収は、米国の企業再編法制に基づき、東京海上日動が米国デラウェア州に特別目的会社を新規設立し、HCC社と合併させる手法で行います。この手続きを通じて東京海上日動は、HCC社の既存株主への対価を支払うことにより、HCC社の株式を100%取得します。なお、本件買収については、HCC社の株主総会での承認および関係当局等の認可・承認が条件となります。
(5) 買収完了の時期
2015年10～12月に手続きを完了する見込みであります。
(注)( )内に記載した円貨額は、2015年6月10日の為替相場による換算額であります。