半期報告書-第23期(2024/04/01-2025/03/31)

(重要な後発事象)
1. ID&Eホールディングス株式会社に対する公開買付け
当社は、2024年11月19日開催の取締役会において、ID&Eホールディングス株式会社(以下、「対象者」という。)の普通株式(以下、「対象者株式」という。)を金融商品取引法に基づく公開買付け(以下、「本公開買付け」という。)により取得することを決議しました。
(1)本公開買付けの目的
当社グループに対象者が参画し、両社が強固に連携することで、対象者が有する工学技術に基づく様々な経営資源と保険を組み合わせ、社会の強靭化に向けた一気通貫のソリューションを国内外のお客様へ幅広く提供することや、当社グループの顧客基盤・チャネルネットワーク、資本政策や財務基盤、人財の活用等によるシナジーの創出が可能になると考えています。これらにより、更なる事業の拡大とお客様への価値創造を実現し、「災害レジリエンスの向上」や「気候変動対策の推進」といった社会課題の解決に向けた取組みを推進していきます。
(2)対象者の概要
① 名称
ID&Eホールディングス株式会社
② 事業内容
対象者傘下のグループ会社の経営管理およびそれに付帯または関連する業務
③ 資本金
7,546百万円(2024年9月30日現在)
(3)本公開買付けの概要
当社は、2024年11月19日開催の取締役会において、対象者株式の全て(ただし、対象者が所有する自己株式を除く。)を取得し、対象者を当社の完全子会社とするための取引の一環として、本公開買付けを実施することを決議しました。なお、当社は本半期報告書提出日現在において、対象者株式を所有していませんが、当社の完全子会社である東京海上日動火災保険株式会社は、45,245株(所有割合:0.30%)の対象者株式を所有しています。
(4)本公開買付けの期間
2024年11月20日から2025年1月15日まで(35営業日)
(5)買付予定の株券等の数

株券等の種類	買付予定数	買付予定数の下限	買付予定数の上限
普通株式	15,047,676株	9,988,600株	- 株

(注)1. 応募株券等の数の合計が買付予定数の下限(9,988,600株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。応募株券等の数の合計が買付予定数の下限以上の場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。
2. 本公開買付けにおいては、買付予定数の上限を設定していませんので、買付予定数は本公開買付けにおいて当社が買付け等を行う対象者株式の最大数(15,047,676株)を記載しています。当該最大数は、本公開買付けに応募予定ではない東京海上日動火災保険株式会社所有株式数を含みません。
(6)買付け等の価格
普通株式1株につき、金6,500円
(7)買付代金
97,809百万円
(注)買付代金は、買付予定数(15,047,676株)に本公開買付価格(6,500円)を乗じた金額を記載しています。
(8)決済の開始日
2025年1月22日
(9)支払資金の調達方法
手元資金
2. 自己株式の取得
当社は、2024年11月19日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、下記のとおり自己株式を取得することを決議しました。
(1)取得を行う理由
機動的な資本政策を遂行するため
(2)取得する株式の種類
当社普通株式
(3)取得する株式の総数
75,000,000株(上限)
(4)株式の取得価額の総額
1,200億円(上限)
(5)取得期間
2024年11月20日から2025年5月15日