四半期報告書-第16期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)

(重要な後発事象)
「社債の発行」
当社は、2019年11月28日開催の取締役会で発行を決議した国内劣後特約付無担保社債を、以下のとおり発行いたしました。

1.社債の名称	株式会社T&Dホールディングス 第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	株式会社T&Dホールディングス 第3回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
2.社債の総額	金300億円	金400億円
3.各社債の金額	金1億円
4.利率	2020年1月30日の翌日から2025年2月4日まで:年0.69% 2025年2月4日の翌日から2030年2月4日まで:6ヶ月ユーロ円LIBOR+0.64% 2030年2月4日の翌日以降:6ヶ月ユーロ円LIBOR+1.64%	2020年1月30日の翌日から2030年2月4日まで:年0.94% 2030年2月4日の翌日以降:6ヶ月ユーロ円LIBOR+1.80%
5.払込金額	各社債の金額100円につき金100円
6.償還金額	各社債の金額100円につき金100円
7.償還期限	2050年2月4日(30年債) ただし、2025年2月4日以降の各利息支払期日に、または2020年1月30日以降に資本事由、税制事由もしくは資本性変更事由が発生し、かつ継続している場合に、監督当局の事前承認等を前提に任意償還可能。	2050年2月4日(30年債) ただし、2030年2月4日以降の各利息支払期日に、または2020年1月30日以降に資本事由、税制事由もしくは資本性変更事由が発生し、かつ継続している場合に、監督当局の事前承認等を前提に任意償還可能。
8.利払日	毎年2月4日および8月4日
9.申込期間	2020年1月24日
10.払込期日	2020年1月30日
11.優先順位	本社債は、発行体の清算手続等における債務の支払に関し、上位債務に劣後し、同順位劣後債務および優先株式と実質的に同順位、普通株式に優先する。
12.資金使途	・手取金は、2020年1月末に当社連結子会社であるT&Dユナイテッドキャピタル㈱に対する出資金・劣後貸付金に充当。 ・T&Dユナイテッドキャピタル㈱は、その資金をフォーティテュード社の持分取得資金、その他長期的な投資資金及び運転資金に充当する予定。