(重要な後発事象)
Ⅰ.連結子会社の固定資産の譲渡
当社の連結子会社となることを予定している、有限会社東京プライムステージを営業者とする匿名組合(以下「本匿名組合」という。)は、下記の通り固定資産を譲渡することといたしました。
1.当該連結子会社の概要

(1)名称	有限会社東京プライムステージを営業者とする匿名組合
(2)所在地(営業者)	東京都千代田区神田神保町一丁目11番地さくら綜合事務所内
(3)代表者(営業者)	取締役 堀川朋善
(4)事業内容	不動産信託受益権の保有及び売却ほか
(5)資本金(営業者)	3百万円

※1 本匿名組合は、平成26年12月期の期首より適用する「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成23年3月25日)等により、平成26年12月期より連結の範囲に含む予定です。
※2 当社は、本匿名組合の資産譲渡について匿名組合出資者として同意する旨を決議しました。
2.譲渡の理由
本匿名組合が信託受益権を保有する大手町タワーについて、同ビルに入居している株式会社みずほ銀行からの信託受益権の一部買受けの申し出に対し、SPC連結化後の保有資産ポートフォリオ適正化等の観点を踏まえ、以下記載の条件にて譲渡するものです。
3.大手町タワーの概要(全体)

(1)所在地	東京都千代田区大手町一丁目5番5号
(2)延床面積	198,467.44㎡(予定)
(3)規模	地上38階・地下6階・塔屋3階
(4)竣工日	1次竣工:平成25年8月、全体竣工:平成26年4月(予定)

4.譲渡資産の内容

(1)譲渡資産の概要	大手町タワーのオフィス専有部分114,000㎡のうち共有持分30%及びそれに対応する地上権を信託財産とする信託受益権
(2)譲渡価額	1,782億円
(3)帳簿価格	約580億円
(4)譲渡益	約1,200億円

5.譲渡先の概要

(1)名称	株式会社みずほ銀行
(2)所在地	東京都千代田区丸の内一丁目3番3号
(3)代表者	取締役頭取 佐藤 康博
(4)事業内容	預金業務、貸出業務、商品有価証券売買業務、有価証券投資業務ほか
(5)資本金	1,404,065百万円

6.譲渡の日程
(1)売買契約締結 平成26年2月12日
(2)所有権移転 平成26年3月26日
7.損益に与える影響
本件固定資産の譲渡により、平成26年12月期の連結決算において、固定資産売却益約1,200億円を特別利益として計上する見込みです。
Ⅱ.連結子会社の固定資産の譲渡
当社の連結子会社となることが予定されている中野駅前開発特定目的会社(以下「本特定目的会社」という。)は、当社他3社に対し下記の通り固定資産を譲渡することといたしました。
1.当該連結子会社の概要

名称	中野駅前開発特定目的会社
所在地	東京都千代田区神田神保町一丁目11番地さくら綜合事務所内
代表者	取締役 堀川朋善
事業内容	不動産信託受益権の保有及び売却ほか
資本金	100千円

※1 本特定目的会社は、平成26年12月期の期首より適用する「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成23年3月25日)等により、平成26年12月期より連結の範囲に含む予定です。
2.譲渡の理由
SPC連結化後のバランスシート適正化等の観点から、本特定目的会社が信託受益権を保有する中野セントラルパークを当社他3社にて取得いたします。当社としては中野セントラルパークの現行持分の大部分を直接保有に切り替えるとともに、引き続き本物件全体の管理・運営を行ってまいります。
3.譲渡資産の概要
(1)対象資産
中野セントラルパーク イースト棟

所在地	東京都中野区中野四丁目10番1号
延床面積	39,025平方メートル
規模	地上10階、地下2階、塔屋1階
竣工日	平成24年3月

中野セントラルパーク サウス棟

所在地	東京都中野区中野四丁目10番2号
延床面積	151,524平方メートル
規模	地上22階(塔屋1階含む。)、地下1階
竣工日	平成24年5月

中野セントラルパーク レジデンス棟

所在地	東京都中野区中野四丁目10番3号
延床面積	1,748平方メートル
規模	地上5階
竣工日	平成24年5月

(2)譲渡価額等

譲渡価額	1,845億円
帳簿価格等	約1,720億円
譲渡益	約125億円

※上記譲渡益のうち当社取得分約40億円は、連結会社間取引のため、連結上は消去されます。
4.譲渡先の概要

名称	東京建物株式会社 ※サウス棟・レジデンス棟を譲渡
所在地	東京都中央区八重洲一丁目9番9号
代表者の役職・氏名	代表取締役 社長執行役員 佐久間 一
事業内容	ビルの開発・経営、マンション・戸建の開発・分譲ほか
資本金	924億円(平成25年12月末時点)

名称	ヒューリック株式会社 ※サウス棟を譲渡
所在地	東京都中央区日本橋大伝馬町7番3号
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 西浦 三郎
事業内容	不動産の所有・賃貸・売買ならびに仲介業務
資本金	222億円(平成25年12月末時点)

名称	合同会社パサニア ※サウス棟を譲渡
所在地	東京都千代田区丸の内三丁目1番1号東京共同会計事務所内
代表者の役職・氏名	代表社員 一般社団法人パサニア 職務執行者 本郷 雅和
事業目的	不動産の信託受益権の取得、保有及び処分ほか
資本金	100千円

名称	ALJ CENTRAL RE1特定目的会社 ※イースト棟を譲渡
所在地	東京都千代田区神田神保町一丁目11番地さくら綜合事務所内
代表者の役職・氏名	取締役 安藤 隆夫
事業目的	特定資産の譲受け並びにその管理及び処分に係る業務ほか
資本金	100千円

5.譲渡の日程
(1)売買契約締結 平成26年3月19日(イースト棟)
平成26年3月25日(サウス棟・レジデンス棟)
(2)所有権移転 平成26年3月27日
6.損益に与える影響
本件固定資産の譲渡により、平成26年12月期の連結決算において、固定資産売却益約85億円を特別利益として計上する見込みです。
Ⅲ.社債の発行
当社は、平成25年12月26日開催の取締役会において決議された無担保普通社債発行の限度額及びその概要に基づき、平成26年3月14日に無担保普通社債の発行を決定し、平成26年3月24日に発行いたしました。その概要は次の通りであります。
第19回無担保社債
1 発行総額:15,000百万円
2 発行価格:金額100円につき金100円
3 利率 :年0.49%
4 償還期限:平成31年3月22日(満期一括償還)
5 払込期日及び発行日:平成26年3月24日
6 資金用途:借入金返済資金に充当する予定