有価証券報告書-第203期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(重要な後発事象)
(社債の発行)
当社は、2021年1月21日開催の取締役会において決議された劣後特約付無担保社債(ハイブリッド社債)の発行に関する包括決議に基づき、2021年2月4日に発行条件を決定し、2021年2月10日に発行いたしました。
その概要は次の通りであります。
第3回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)(サステナビリティボンド)
1.発行総額:40,000百万円
2.発行価格:金額100円につき金100円
3.利率 :年1.13%(2031年2月10日まで固定利率)
2031年2月10日の翌日以降は変動利率(2031年2月11日に金利のステップアップが発生)
4.償還期限:2061年2月10日(満期一括償還)
ただし、2031年2月10日以降の各利払日に当社の裁量で期限前償還が可能
5.払込期日(発行日):2021年2月10日
6.資金用途:借入金返済資金に充当する予定