有価証券報告書-第201期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(重要な後発事象)
(自己株式の取得)
当社は、2019年1月18日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について以下の通り決議いたしました。
1.自己株式の取得を行う理由
資本効率向上及び株主還元の拡充のため。
2.取得に係る事項の内容
(1)取得対象株式の種類
普通株式
(2)取得し得る株式の総数
10,000,000株(上限)(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合4.61%)
(3)株式の取得価額の総額
10,000百万円(上限)
(4)取得期間
2019年2月6日から2019年12月31日まで
(5)取得方法
東京証券取引所における市場買付け
3.取得の実施内容(2019年2月28日まで(約定日基準))
(1)取得した株式の種類
普通株式
(2)取得した株式の総数
3,491,500株
(3)株式の取得価額の総額
4,550百万円
(4)取得方法
東京証券取引所における市場買付け
(社債の発行)
当社は、2019年2月5日開催の取締役会において決議された劣後特約付無担保社債(ハイブリッド社債)の発行に関する包括決議に基づき、2019年3月8日に発行条件を決定し、2019年3月15日に発行いたしました。その概要は次の通りであります。
第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
1.発行総額:30,000百万円
2.発行価格:金額100円につき金100円
3.利率 :年1.66%(2026年3月15日まで固定利率)
2026年3月15日の翌日以降は変動利率(2026年3月16日に金利のステップアップが発生)
4.償還期限:2056年3月15日(満期一括償還)
但し、2026年3月15日以降の各利払日に当社の裁量で期限前償還が可能
5.払込期日及び発行日:2019年3月15日
6.資金用途:社債償還資金及びコマーシャルペーパー償還資金に充当する予定
第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)(グリーンボンド)
1.発行総額:50,000百万円
2.発行価格:金額100円につき金100円
3.利率 :年2.15%(2029年3月15日まで固定利率)
2029年3月15日の翌日以降は変動利率(2029年3月16日に金利のステップアップが発生)
4.償還期限:2059年3月15日(満期一括償還)
但し、2029年3月15日以降の各利払日に当社の裁量で期限前償還が可能
5.払込期日及び発行日:2019年3月15日
6.資金用途:設備資金及び借入金返済資金に充当する予定