四半期報告書-第113期第3四半期(2023/09/01-2023/11/30)

(重要な後発事象)
当社は、2023年10月24日開催の取締役会決議に基づき、2023年12月14日に第36回・第37回・第38回・第39回無担保社債を発行しております。その概要は次の通りです。

社債の名称	イオンモール株式会社第36回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
社債の総額	金10,500百万円
各社債の金額	100百万円
利率	年0.480%
発行価格	各社債の金額100円につき金100円
発行日	2023年12月14日
償還の方法及び償還期限	2026年12月14日に一括償還
担保の内容	本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はありません。
資金の使途	2023年12月までに償還期限が到来したコマーシャル・ペーパーの償還資金に充当いたしました。

社債の名称	イオンモール株式会社第37回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)
社債の総額	金25,000百万円
各社債の金額	100百万円
利率	年1.107%
発行価格	各社債の金額100円につき金100円
発行日	2023年12月14日
償還の方法及び償還期限	2028年12月14日に一括償還
担保の内容	本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はありません。
資金の使途	「グリーンファイナンス・フレームワーク」の適格プロジェクトであるイオンモール川口及びイオンモール土岐に対する設備資金として支出したことにより減少した手元資金に充当する方針であります。

社債の名称	イオンモール株式会社第38回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
社債の総額	金5,500百万円
各社債の金額	100百万円
利率	年1.426%
発行価格	各社債の金額100円につき金100円
発行日	2023年12月14日
償還の方法及び償還期限	2030年12月13日に一括償還
担保の内容	本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はありません。
資金の使途	2023年12月までに償還期限が到来したコマーシャル・ペーパーの償還資金に充当いたしました。

社債の名称	イオンモール株式会社第39回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
社債の総額	金9,000百万円
各社債の金額	100百万円
利率	年1.859%
発行価格	各社債の金額100円につき金100円
発行日	2023年12月14日
償還の方法及び償還期限	2033年12月14日に一括償還
担保の内容	本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はありません。
資金の使途	2023年12月までに償還期限が到来したコマーシャル・ペーパーの償還資金に充当いたしました。