有価証券報告書-第111期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(重要な後発事象)
当社は、令和4年5月13日開催の取締役会において、持分法適用関連会社である㈱近鉄エクスプレス(以下「対象者」という。)の普通株式(以下「対象者株式」という。)を公開買付け(以下「本公開買付け」という。)により取得することを決議いたしました。
1.本公開買付けの目的
当社及び当社子会社は、令和4年5月13日現在、対象者株式33,900,800株(所有割合:47.09%)を所有し、対象者を持分法適用関連会社としております。当社グループは令和3年5月に策定した「近鉄グループ中期経営計画2024」において、事業ポートフォリオの変革を重点施策の一つとして掲げ、人の移動に依存しないB2B事業の育成・強化を図っております。その一環として、対象者を完全子会社化することにより、対象者を当社の事業ポートフォリオへ組み込み、当社グループの財務・事業の両面での新たな成長ドライバーとするとともに、事業リスクの分散・安定化を図り、また、グローバル展開も見据えた新たなグループガバナンスを構築し、人材の育成や企業風土の変革を具現化することが最適と判断いたしました。
2.対象者の概要

名称	㈱近鉄エクスプレス
事業内容	1.貨物利用運送事業(航空、海上、鉄道) 2.貨物自動車利用運送業 3.航空運送代理店業 4.通関業 5.倉庫業(流通加工・作業サービス含む) 6.その他付帯事業

3.本公開買付けの概要
(1) 買付け等の期間 令和4年5月16日から令和4年7月5日まで(37営業日)
(2) 買付け等の価格 普通株式1株につき、4,175円
(3) 買付予定の株券等の数

買付予定数	買付予定数の下限	買付予定数の上限
40,241,756株	16,242,600株	-株

(注)応募株券等の総数が買付予定の下限(16,242,600株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。応募株券等の総数が買付予定数の下限以上の場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。
(4) 買付代金 168,009百万円
(注)買付代金は、買付予定数(40,241,756株)に本公開買付価格(4,175円)を乗じた金額を記載しております。
4.資金の調達
本公開買付けに係る決済の払込みに要する資金は、金融機関からの借入により充当することを予定しております。
5.上場廃止となる見込み及びその事由
対象者株式は、令和4年6月20日現在、東京証券取引所プライム市場に上場されておりますが、当社は、本公開買付けにおいて買付予定数の上限を設定していないため、本公開買付けの結果次第では、東京証券取引所の定める上場廃止基準に従って、対象者株式は、所定の手続を経て上場廃止となる可能性があります。
また、本公開買付けの成立時点では当該基準に該当しない場合でも、当社は、本公開買付けの成立後に、対象者株式の全ての取得を目的とした手続の実行を予定しておりますので、当該各手続を実施することとなった場合、対象者株式は東京証券取引所の上場廃止基準に従って、所定の手続を経て上場廃止となります。