有価証券報告書-第73期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(重要な後発事象)
(自己株式の取得及び自己株式の公開買付け)
当社は、2021年5月11日開催の取締役会において、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。)第459条第1項及び当社定款の規定により読み替えて適用される同法第156条第1項の規定に基づき、自己株式の取得及びその具体的な取得方法として、自己株式の公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を行うことを決議いたしました。
(1) 買付け等の目的
当社は、2021年4月上旬に、当社の主要株主及びその他の関係会社である近鉄グループホールディングス株式会社(2021年3月31日現在、当社の第4位の株主)(以下「近鉄グループHD」といいます。)より、同社並びに同社の完全子会社である、近畿日本鉄道株式会社(2021年3月31日現在、当社の第3位の株主)(以下「近畿日本鉄道」といいます。)、近鉄バス株式会社(以下「近鉄バス」といいます。)、及び株式会社近鉄リテーリング(以下「近鉄リテーリング」といい、近鉄グループHD、近畿日本鉄道、近鉄バス及び近鉄リテーリングを総称して「近鉄グループ」といいます。)の所有する当社普通株式(近畿日本鉄道については同社が設定する退職給付信託所有分を意味します。)の全てについて、売却する意向がある旨の連絡を受けました。近鉄グループHDからの売却意向を受けて、当社は、一時的にまとまった数量の株式が市場に放出された場合の当社普通株式の流動性及び市場株価に与える影響や、当社がかねてより株主還元政策の一環として自己株式の取得により資本効率の向上及び株主の皆様への利益還元の機会をうかがっていたことなどを踏まえ、近鉄グループが所有する当社普通株式を自己株式として取得するか否か及びその取得方法についての検討を2021年4月上旬に開始いたしました。
その結果、当社が当該株式を自己株式として取得することは、当社の1株当たり当期純利益(EPS)やROE等の資本効率の向上に寄与し、株主の皆様に対する利益還元に繋がるとの結論に至りました。自己株式の具体的な取得方法につきましては、株主間の平等性及び取引の透明性の観点から十分に検討を重ね、公開買付けの手法が妥当であると判断いたしました。
その後、近鉄グループHDと協議した結果、当社は近鉄グループHDが所有する当社普通株式3,879,600株(所有割合:7.92%)、近畿日本鉄道が所有する当社普通株式4,163,600株(所有割合:8.50%)(同社が設定する退職給付信託所有分4,163,600株(所有割合:8.50%)です。)、近鉄バスが所有する当社普通株式300,000株(所有割合:0.61%)、近鉄リテーリングが所有する当社普通株式8,000株(所有割合:0.02%)の合計8,351,200株(所有割合:17.05%)について、本公開買付けに応募する旨の契約書(近畿日本鉄道については同社が設定する退職給付信託に係る受託者に応募を指図することを意味します。)を近鉄グループと締結いたしました。
なお、当社が本公開買付けにより取得した自己株式の処分等の方針については、現時点では未定であります。
(2) 自己株式の取得に関する取締役会決議内容
①取得する株式の種類 当社普通株式
②取得する株式の総数 9,000,100株
③株式の取得価額の総額 36,441,404,900円
④取得期間 2021年5月12日から2021年7月30日まで
(3) 自己株式の公開買付け等の概要
①買付予定数 9,000,000株
②買付け等の価格 普通株式1株につき金4,049円
③買付け等の期間 2021年5月12日から2021年6月8日まで(20営業日)
④公開買付開始日公告日 2021年5月12日
⑤決済の開始日 2021年6月30日
(4) 自己株式の公開買付け等の結果
①応募株式の総数 8,364,706株
②買付株式の総数 8,364,706株
③取得価額の総額 33,868,694,594円
(資金の借入)
提出会社は2021年5月11日開催の取締役会決議に基づき、次のとおり資金の借入を実行する予定であります。
(1) 資金使途 自己株式取得資金
(2) 借入先の名称 株式会社三菱UFJ銀行、株式会社広島銀行他3行
(3) 借入金額 34,000百万円
(4) 借入利率 基準金利+スプレッド
(5) 借入予定日 2021年6月28日
(6) 返済期限 2021年7月28日から2026年7月28日
(7) 担保提供資産又は保証 無担保、無保証