有価証券報告書-第99期(2022/04/01-2023/03/31)

(重要な後発事象)
1 剰余金の処分
当社は、2023年4月28日開催の当社取締役会において、2023年6月28日開催の定時株主総会に、剰余金の処分について付議することを決議し、同株主総会において承認を得、同日付でその効力が発生している。
(1) 剰余金の処分の目的
当社は、当事業年度末において繰越利益剰余金の欠損額21,623,573,786円を計上している。この状況を踏まえ、繰越利益剰余金の欠損を填補することで、今後の経営環境の変化に対応し、資本政策の柔軟性・機動性を確保するため、会社法第452条の定めに基づき、その他資本剰余金の一部を繰越利益剰余金に振り替えることとした。
(2) 剰余金の処分の要領
ア 減少する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金 21,623,573,786円
イ 増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 21,623,573,786円
(3) 剰余金の処分の日程
ア 取締役会決議日 2023年4月28日
イ 株主総会決議日 2023年6月28日
ウ 効力発生日 2023年6月28日
2 第三者割当によるB種優先株式の発行
当社は、2023年4月28日開催の当社取締役会において、2023年6月28日開催の定時株主総会に、第三者割当によるB種優先株式(以下「本B種優先株式」という。)の発行について付議することを決議し、同株主総会において承認を得た。
(1) 本B種優先株式発行の概要

ア 払込期日(発行日)	2023年8月1日
イ 発行新株式数	B種優先株式 2,000株
ウ 発行価額(払込金額)	1株につき100,000,000円
エ 払込金額の総額	200,000,000,000円
オ 優先配当金	1株につき2,900,000円
カ 募集又は割当方法	第三者割当の方法により割り当てる。
キ 割当先	株式会社みずほ銀行 800株 株式会社日本政策投資銀行 800株 株式会社三菱UFJ銀行 400株
ク 増加する資本金の額	100,000,000,000円
ケ 増加する資本準備金の額	100,000,000,000円

(2) 資金の使途
本B種優先株式の発行により調達する資金は、その一部を、当社が発行するA種優先株式(以下「本A種優先株式」という。)の取得資金に充てるほか、2050年カーボンニュートラルの実現や当社グループの持続的な成長に資する設備投資及び新規案件投資への資金等に充当する予定である。
(3) その他の重要な事項
本B種優先株式を保有する株主は、普通株主に対して優先して配当を受け取ることができる。
本B種優先株式を保有する株主は、株主総会において議決権を有さず、また、本B種優先株式には普通株式を対価とする取得条項及び取得請求権も付されていないため、普通株式に関する希薄化は発生しない。
3 本B種優先株式の発行と同時の資本金の額及び資本準備金の額の減少
当社は、2023年4月28日開催の当社取締役会において、本B種優先株式の発行と同時に発行価額と同額の資本金及び資本準備金の減少を行い、その他資本剰余金へ振り替えることを決議した。
(1) 資本金の額及び資本準備金の額の減少の目的
本A種優先株式の取得に際して必要となる十分な分配可能額を確保するため、本B種優先株式の発行と同時に資本金の額及び資本準備金の額を減少し、分配可能額を構成するその他資本剰余金へ振り替えることとした。
(2) 資本金の額及び資本準備金の額の減少の要領
ア 減少すべき資本金の額
100,000,000,000円
(内訳)本B種優先株式の発行による「増加する資本金の額」に相当する額 100,000,000,000円
イ 減少すべき資本準備金の額
100,000,000,000円
(内訳)本B種優先株式の発行による「増加する資本準備金の額」に相当する額 100,000,000,000円
ウ 資本金の額及び資本準備金の額の減少の方法
会社法第447条第1項から第3項及び第448条第1項から第3項の規定に基づき資本金の額及び資本準備金の額の減少を上記のとおり行った上で、それぞれその全額を「その他資本剰余金」に振り替える。
(3) 資本金の額及び資本準備金の額の減少の日程
ア 取締役会決議日 2023年4月28日
イ 債権者異議申述公告日 2023年6月30日(予定)
ウ 債権者異議申述最終期日 2023年7月31日(予定)
エ 効力発生日 2023年8月1日(予定)
(4) その他の重要な事項
資本金の額及び資本準備金の額の減少については、本B種優先株式の発行の効力が生じることを条件として効力が発生する。
また、資本金の額及び資本準備金の額の減少に伴い減少する発行済株式はない。
4 本A種優先株式の取得及び消却
当社は、2023年4月28日開催の当社取締役会において、本B種優先株式の発行に伴い、本A種優先株式につき、当社定款第12条の8(金銭を対価とする取得条項)の規定に基づく取得及び消却を行うことを決議した。
(1) 取得に係る事項の内容
ア 取得対象株式の種類 九州電力株式会社A種優先株式
イ 取得株式数 1,000株
ウ 取得価額 1株当たり 102,822,532円
上記取得価額は、当社定款の定めに従って計算された価額となっている。
(基準価額算式)
1株当たりの金銭対価取得価額=1億円+累積未払A種優先配当金+前事業年度未払A種優先配当金+当事業年度未払A種優先配当金額
エ 取得価額の総額 102,822,532,000円
オ 相手方 株式会社みずほ銀行
株式会社日本政策投資銀行
株式会社三菱UFJ銀行
カ 取得予定日 2023年8月1日
(2) 消却に係る事項の内容
ア 消却対象株式の種類 九州電力株式会社A種優先株式
イ 消却株式数 1,000株
ウ 消却予定日 2023年8月1日
(3) その他の重要な事項
本A種優先株式の取得及び消却については、本B種優先株式の発行並びに株式の発行と同時の資本金の額及び資本準備金の額の減少の効力が生じることを条件として効力が発生する。