有価証券報告書-第57期(2023/04/01-2024/03/31)

44.後発事象
(日本ハウズイング株式会社に対する公開買付に係る応募契約の締結及び公開買付の成立)
当社は、2024年5月9日開催の取締役会において、マルシアンホールディングス合同会社(以下、「公開買付者」という)との間で、公開買付者が実施する当社の持分法適用会社である日本ハウズイング株式会社(以下、「日本ハウズイング」という)の普通株式に対する公開買付け(以下、「本公開買付」という)に、当社が保有する日本ハウズイングの普通株式の全てを応募する旨の契約(以下、「本応募契約」という)を締結することを決議し、同日付で本応募契約を締結いたしました。また、2024年6月21日付で本公開買付が成立しました。本公開買付の成立に伴い、当社が保有する日本ハウズイング株式の譲渡完了後、日本ハウズイングは当社の持分法適用会社から外れる予定です。
1.本応募契約締結の目的及び背景
日本ハウズイングは、東京証券取引所スタンダード市場に上場しております。
今般、日本ハウズイングの創業家から非公開化の申し出があり、公開買付者と慎重に協議を進めてまいりましたが、当該協議の過程で、本公開買付は日本ハウズイングの企業価値向上に資するとともに、当社としても十分な経済合理性があると認められる提案を受領したことを受け、本応募契約を締結することといたしました。
なお、日本ハウズイングは当社の持分法適用関連会社から外れることとなりますが、当社と日本ハウズイングは、本公開買付後も業務提携契約は維持し、取引関係を従前通り継続してまいります。
2.契約の締結が営業活動等へ及ぼす重要な影響

	(1)本買付け前の所有株式数	21,508,000株 (議決権所有割合:33.44%)
	(2)本公開買付への応募予定株式数	21,508,000株 (議決権所有割合:33.44%)
	(3)譲渡価額	約332億円(1株当たり1,545円)
	(4)帳簿価額	145億円
	(5)本公開買付後の所有株式数	0株 (議決権所有割合:0.00%)

(注) 1.議決権所有割合は、日本ハウズイングが2023年11月8日付で提出した第60期第2四半期報告書に記載された2023年9月30日現在の日本ハウズイングの議決権の数に対する割合を記載しています。
2.帳簿価額は2024年3月末時点の持分法上の帳簿価額を記載しております。
3.本公開買付の日程

	(1)本応募契約の締結	2024年5月9日
	(2)公開買付期間	2024年5月23日から2024年6月20日まで
	(3)公開買付結果公表	2024年6月21日
	(4)決済の開始日	2024年6月27日