有価証券報告書-第25期(2022/04/01-2023/03/31)

35 後発事象
当社(以下「SBIHD」)及びSBI地銀ホールディングス株式会社(以下「公開買付者」)は、2023年5月12日付の取締役会において、公開買付者が、当社の子会社である株式会社SBI新生銀行(以下「対象者」)の普通株式(以下「対象者株式」)を金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)による公開買付け(以下「本公開買付け」)により取得することを決議し、2023年6月23日をもって本公開買付けが終了いたしました。
(1) 本公開買付けの目的
グループの全体戦略をより一層強化し、各種取り組み・施策を迅速かつ柔軟に実行するためには、SBIHDらが対象者を非公開化することにより、対象者グループとSBIHDグループ各社との連携をさらに強化し、グループ全体の経営資源配分の最適化を図り、グループ横断で各社のリソース・アセットを戦略的に組み合わせて活用していくことが必要であり、またその際、対象者グループを含むSBIHDグループ各社がグループ横断の取り組みに関して意思決定を迅速かつ柔軟に実施し、また、対象者の機関銀行化の防止については引き続きこれを徹底しつつも、対象者の少数株主の利益保護の観点からこれまで保守的な判断が行われがちだった、SBIHDらの投資先に対するファイナンスや、役務の提供及び協調融資、両グループによるM&A案件の共同フィナンシャル・アドバイザー就任等、対象者グループを含むSBIHDグループ全体の中長期的な成長に繋がりうるSBIHDグループとの取引を積極的に実施することが、対象者グループを含むSBIHDグループの持続的な企業価値向上にとって最適な選択であると考えました。
(2) 対象者の概要
①名称 株式会社SBI新生銀行
②所在地 東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号
③代表者の役職・氏名 代表取締役社長 川島 克哉
④資本金 512,204百万円(2023年3月31日時点)
(3) 本公開買付けの概要
公開買付者は、SBIHDグループに属する企業やSBIHDグループの投資先企業が有する商品・サービス・ノウハウ等を活用しつつ、地域金融機関に直接出資することで、地域金融機関の収益力強化とそれに伴う企業価値向上を図ることを主な目的として、2015年8月25日に設立された株式会社であり、本公開買付け開始時点において、その発行済株式の全てをSBIHDに所有されております。本公開買付け開始時点において、公開買付者は対象者株式を102,159,999株(所有割合:50.04%)所有しており、対象者を子会社としております。なお、SBIHDは、本公開買付け開始時点において、対象者株式を直接には所有しておりません。
公開買付者が対象者株式の全て(但し、公開買付者が所有する対象者株式、対象者が所有する自己株式並びに預金保険機構(所有株式数26,912,888株、所有割合:13.18%)及び株式会社整理回収機構(以下「整理回収機構」)(所有株式数20,000,000株、所有割合:9.80%)が所有する対象者株式を除きます。)を取得することにより、対象者の株主を公開買付者、預金保険機構及び整理回収機構のみとする非公開化を目的とした取引の一環として、本公開買付けを実施することを決定いたしました。
①買付け等の期間 2023年5月15日(月曜日)から2023年6月23日(金曜日)まで(30営業日)
②買付け等の価格 普通株式1株につき、金2,800円
③買付代金 154,201,835,200円
④決済の開始日 2023年6月30日(金曜日)
(4) 本公開買付けの結果について
買付け等を行った株券等の数 7,547,389株
本公開買付者が既に保有している対象者株式の数に本公開買付けによって公開買付者が取得することとなる対象者株式の数を加えると当社らが有する議決権比率は53.74%となります。
(5) 連結財務諸表への影響
買付け等を行った株券等の数(7,547,389株)を、当期末に取得したと仮定した場合の当期の連結財務諸表に与える影響は、資本剰余金が13,925百万円の増加、非支配持分が35,058百万円の減少となります。